明日(7/26)股票推荐:最具爆发力六大牛股(名单)

来源 : 原创  作者:综投小编
  综投网(www.zt5.com) 07月25日讯 

  唐德影视(300426):实际控制人计划增持
明日股票推荐

  事件:

  公司2017 年7 月20 日收到控股股东、实际控制人吴宏亮先生通知,吴宏亮先生拟以自筹资金自2017 年7 月21 日起12 个月内,增持公司股份,增持金额不超过2,000 万元,累计增持比例不超过2%。

  评论:

  1、实际控制人增持,彰显对公司未来发展信心

  截至目前,吴宏亮先生直接持有公司股份37.04%。此次计划增持的上限不超过2000 万元,不超过总股本的2%,增持期间及完成后6 个月内不减持。此次增持计划彰显实际控制人对公司未来发展的强烈信心,同时坚定投资者信心,维护中小股东利益。

  2、坐拥大量优质IP 资源,今年下半年迎来大剧确认期

  公司储备大量优质IP,今年的典型代表作如《赢天下》(女一号为范冰冰),已与浙江天猫技术有限公司签署采购协议,实现该剧信息网络转播权的预售,单集售价800 万元。此外还有电视剧《蔓蔓青萝》、《那年花开月正圆》、《急诊科医生》等。随着剧集项目的确认,我们预期公司业绩从今年3 季度开始同比有明显正增长。大剧的储备项目还有《朱雀》、《东宫》等,有望为明年带来业绩弹性。同时,公司获得五年期限内在中国区域(含港澳台地区)独家开发、制作、宣传和播出第5-8 季《中国好声音》节目,并行使与《中国好声音》节目相关知识产权独占使用许可的授权,公司计划将于2017 年下半年推出新一季《中国好声音》。

  3、拓展下游渠道布局院线,实现产业链一体化

  唐德影视目前基本已参投6 家电影院,计划引入未来影院概念,重新包装打造泛娱乐平台,建设具有唐德特色的精品电影院线,2017 年将有多家“唐德电影公园”品牌影院开业。同时采取多种方式增强影院体验,如VR 体验厅、电子购物平台、新产品推送平台等。

  4、盈利预测及估值建议

  我们预计公司2017/18 年净利润分别为3.6 亿和5 亿元,对应市盈率分别为算上增发后对应市盈率估值分别为24 倍和17 倍;若算上增发,对应市盈率为26 倍和18.5 倍,目前估值已较便宜。实际控制人增持彰显提振信心,关注带来的反弹机会,维持强烈推荐评级!

  风险提示:影视剧项目进度不达预期、售价不达预期风险,诉讼风险。(招商证券)

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