股市行情最新消息:今日必读与操盘建议(11/29)

股市行情最新消息:今日必读与操盘建议(11/29)

 

股市行情最新消息

  11月29日股市聚焦:

  一、【财联社11月29日早间新闻精选】

  宏观新闻:(1)国务院要求扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费,引导社会资本加大投入,加快智慧家庭、虚拟现实以及可穿戴设备标准体系建设;(2)多地外管机构召集银行开会,对外投资审核加码;(3)银监会就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见。

  行业新闻:(1)上海住建委宣布29日起进一步完善差别化住房信贷政策,居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例不低于35%;(2)发改委四季度密集批复铁路项目,投资额超5000亿;(3)华能等四大电力央企联合提交报告要求上调电价,另外下发通知要求5500大卡动力煤平仓价685元/吨以上不得采购;(4)国家棉花产业联盟成立,打通全产业链;(5)大商所调整铁矿石涨跌停板幅度和保证金标准,郑商所调整菜油、菜籽和白糖期货涨跌停板幅度和交易保证金标准;(6)全国水泥价格稳中有涨,两大区域供需改善明显;(7)我国首家虚拟现实市场促进专业委员会将于12月13日在北京成立,开展虚拟现实推广、应用;(8)我国拟建1000个国家工业旅游示范点;(9)我国2017将建成时速400公里真空管道列车试验线;(10)贵州发布大健康产业重点工程包,总投资超五千亿元;(11)苹果公司供应商称OLED显示屏或最早于明年配置在iPhone上;(12)周一国内期市夜盘煤炭全线收跌。

  公司新闻:(1)格力电器收问询函,要求对股价异动情况进行核查;(2)易事特披露高送转预案拟10转30派0.9元;(3)**ST黑豹拟73亿元获注沈飞集团100%股权;(4)陕西煤业遭华能开发清仓式减持至多4.4亿股;(5)神奇制药控股股东一致行动人拟清仓减持逾21%股份;(6)东诚药业股东减持3240万股,占总股本的4.9%;(7)中国中铁签约逾300亿元合作铁路和轨交项目;(8)四川双马收关注函,要求披露股权质押融资情况;(9)普邦股份中标41.69亿元PPP项目;(10)棕榈股份中标20.6亿元PPP项目;(11)安纳达将主营产品价格上调600元/吨;(12)永辉超市筹建福建华通银行获银监会批准。

  新股申购:兴业股份,申购代码732928,发行价10.12元;兴齐眼药,申购代码300573,发行价5.16元。

  二、【安邦举牌概念成市场热点 关注安邦系增持公司】

  继安邦表示拟继续增持中国建筑至多35亿股后,周一安邦持股概念股爆发,中国建筑、晨鸣纸业等安邦概念股强势涨停。安邦资产-共赢3号此前已持有中国建筑10%的股份。若按本次公布的增持上限,持股比例最多约21.67%。晨鸣纸业三季报中,安邦资产-共赢3号跻身前十大股东。

  点评:据统计,近4年安邦累计对10只蓝筹股发起密集举牌,如金融街、金风科技、大商股份、欧亚集团等。安邦系举牌具有明显特点:标的公司大股东持股比例较低;举牌后持股比例较高(多在10%至30%);为区域优势企业甚至行业龙头,业绩优良。近期安邦系有增持动作的公司值得关注。东江环保 、东阿阿胶三季报中安邦资产-共赢2号及共赢3号均跻身前十大流通股东。

  三、【国家棉花产业联盟成立 打通全产业链】

  国家棉花产业联盟28日成立,将打通棉花科研、生产、加工、流通、纺织等全产业链条,以纺织需求为导向实行棉花订单生产、订单销售,建立棉花生产供给新模式,提升我国棉花和纺织产业的核心竞争力。

  点评:2016年度全国棉花种植面积减少10%左右,全国棉花产量出现大幅减产;人民币持续贬值,纺织业出口回暖有望对上游棉花产业带来强力提振。近期黑色系大宗商品价格大幅上涨,行情轮动,后市农产品走势有望再起波澜。相关概念股可关注新农开发、华茂股份、新赛股份。

  四、【钴价一路攀升 相关公司有望受益】

  据监测,本月以来,钴市场持续攀升,广东地区钴市场价格已从月初的21.2万元/吨,攀升至目前的23.5万元/吨,涨幅已逾10%,上海地区钴价涨幅达9%,已创多年新高。在下游需求的支撑和海外钴价上涨的推动下,四氧化三钴市场从10月中旬到现在一路上涨,各大供应商报价仍在一路走高。

  点评:随着海外钴价持续推涨,再加上美元升值 带来的进口原料上涨,国内电解钴生产商和进口商迫于成本提高压力频频跟涨。此外,钴产品中,四氧化三钴库存消耗完毕,整体供应偏紧;三元材料方面,近期迎来明显上涨行情。业内认为,钴市强势运行,各产品突破性高位成交,海外钴价做支撑,后期仍有上涨动力。A股公司中可关注华友钴业和格林美等。

  五、【电解铝产能释放抬升氧化铝价格】

  机构研究数据显示,近期电解铝价格不断上涨,预计今年四季度国内电解铝产能将进入快速增长期,到2017年一季度,电解铝月度产能将超过300万吨,产能投放将推升上游氧化铝价格。从交易所库存来看,11月25日上期所铝库存减少634吨至5828吨,LME铝库存减少5450吨至213.17万吨,库存小幅下滑显示现货仍偏紧,支撑价格维持高位震荡。需求方面,近期电解铝产能投放明显快于氧化铝,预计氧化铝价格未来将到3000-3500元/吨。建议关注中色股份、南山铝业。

 

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  六、【甘氨酸供给短缺 草甘膦价格有望继续上涨】

  据了解,受河北省环保整治影响,草甘膦生产原料之一的甘氨酸生产受限,厂家报价上涨10%到1.1万元/吨。受此影响,近日四川乐山福华上调95%草甘膦原药3,000元/吨至25,000元/吨,目前华东地区草甘膦市场价格维持在大约21,500元/吨,自8月至今累计上涨大约4,600元/吨,累计涨幅大约27%。

  点评:环保趋严导致甘氨酸供应短缺,草甘膦价格有望继续上涨,相关上市公司如江山股份、新安股份等有望获益,另外具备配套甘氨酸企业兴发集团最为受益。

  七、【供需格局改善 炭黑价格将迎新一轮上涨】

  百川资讯数据显示,卡博特12月初计划上调炭黑价格每吨400元,其他企业也有望跟涨,涨幅在每吨300元至500元不等,今年以来国内炭黑市场整体涨幅近30%。另外,黑猫股份最新公告称,占公司产能近10%的太原生产线因环保 原因降低生产负荷,表明环保限产力度在逐步加大,有助于改善行业供需格局。

  点评:在购置税减半等因素带动下,今年汽车销量超预期,轮胎 需求增长且价格提升,对上游炭黑起到重要的支撑作用。此外,目前山东、山西等地厂商炭黑库存整体偏低。券商研报显示,炭黑行业2016至2020年产能有望出现年均2%以上的下滑,而需求将维持近6%的年均增速,行业供需格局有望进一步改善。

  八、【全国水泥价格稳中有涨 两大区域供需改善明显】

  11月下旬,国内水泥价格总体趋稳,华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨,华北、华中和华南市场则进入稳价阶段,其中由于“铁腕治霾”停窑力度远大于往年,河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定,全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。

  点评:业内认为,从供给看,环保限产力度加大使得河北等省大面积停窑3个月,产能收缩超预期。同时,行业龙头整合令集中度提升,价格体系明显改善。从需求看,明年PPP基建市场加速扩容,将有效弥补房地产调控带来的需求下降。从区域看,京津冀地区去年水泥产量较2011年峰值下降36%,今年受“铁腕治霾”影响继续减产,区域供需改善明显,冀东水泥等龙头受益明显;华新水泥有望承接拉法基在西南地区水泥产能,公司在该区域控制能力将进一步增强。

  九、【健康险税优政策将向全国推广 进入快速发展期】

  国务院办公厅28日发布关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费 的意见,提出适时将商业健康保险个人所得税税前扣除政策向全国推广。该政策自今年1月1日起在31个城市试点。

  点评:国际经验表明,税优政策是撬动保费收入进入快车道的最大杠杆,将刺激保险购买从被动购买走向主动购买。根据保监会公布的数据,今年前三季度健康险业务原保险保费收入3430亿元,同比大增86.77%,较2015年51.87%的同比增速提升明显。在税优政策推动下,机构看好商业健康险在未来成为与财险、寿险并列的三大业务板块,如果以新“国十条”所定位的保险密度发展目标来计算,我国健康险规模将在2020年达到1.5万亿元。半年报 显示A股四大险企均已开展健康险业务。

  十、【两部委发文促PPP模式推进林业建设】

  国家发改委、国家林业局发布关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见,重点实施领域包括林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设以及野生动植物保护及利用。指导意见提出要完善扶持政策,加大开发性、政策性贷款支持力度,完善林业贷款贴息政策。鼓励社保基金、保险基金等大型机构投资者投资林业。

  点评:国家林业局此前表示,从今年起我国将全面实施国家储备林制度,逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国,木材对外依存度接近50%,珍稀树种和大径级原木进口面临断供风险。停止天然林商业性采伐后,木材供需缺口将进一步扩大,提升人工林资源价值。相关上市公司可关注岳阳林纸、丰林集团及华泰股份。

  十一、【欧美股市收跌 油市涨逾2%】

  标普小幅收跌0.5%追随银行股打压欧股的颓势,标普道指纳指罗素均脱离收盘纪录高位,欧股收跌将近1%,意大利周末公投担忧拖累银行板块;油市收涨逾2%,交易员评估OPEC产油国本周会议同意限产的可能性;黄金收涨逾1%挣脱九个月收盘低点,疲软美元美股助其结束两连阴;中国助伦锌涨向十年高位,带动基础金属市场走高,期锌收涨2.9%,报2900美元/吨,盘中一度涨逾5%,刷新2007年10月份以来高位至2985美元/吨。

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  权重板块轮番发力 沪指冲击3300点

  沪深两市周一再度延续上涨格局,在权重板块轮番发力的推动下,沪指盘中一度逼近3300点整数关。分析人士表示,本轮反弹行情仍有望持续,市场短期或继续维持结构性行情。

  两市昨日双双跳空高开,在深港通将于12月5日正式开通等利好推动下,券商股集体高开。此后银行、保险等金融权重板块走高,沪市早盘维持高位震荡。午后金融板块有所回落,但有色、基建、煤炭等板块接过反弹大旗,带领沪指盘中一度逼近3300点整数关。与此同时,创业板全天横盘震荡,整体表现较弱。

  截至周一收盘,上证综指报3277.00点,涨幅0.46%;深证成指报11068.87点,涨幅0.29%。创业板指数报2166.04点,跌幅0.07%。两市合计成交金额6421亿元,较前一个交易日小幅增加。其中沪市成交金额时隔数日重上3000亿元,达到3005亿元;深市成交金额为3416亿元。

  盘面上看,造纸、有色、港口航运、煤炭等行业涨幅领先,而家居用品、软件服务、证券、物流等行业全天回落较多。从热点题材上看,中字头、小金属、海外工程、黄金概念等主题表现强势,中国交建、中材国际、中国铁建等个股涨幅均超过5%。

  值得一提的是,险资再度成为近期市场的投资风向标,并引发资金追捧。其中,安邦二度举牌并拟继续增持的中国建筑周一放量涨停,股价(前复权)更是时隔近一年半重回10元上方;获阳光产险举牌、大股东增持的吉林敖东近5个交易日累计涨幅超过30%;被市场认为可能成为下一个举牌标的的格力电器日K线已收出6连阳。

  申万宏源首席策略分析师王胜表示,短期险资依然是决定市场走向的边际资金,价值股和强周期股行情大概率会在12月被演绎到极致,投资者短期可关注金融、地产和消费板块的机会。不过王胜同时认为,在险资后续配置结构回归正常后,明年一季度的主要看点仍是成长股“轻装上阵”的行情。

  从举牌对象来看,国金证券认为,险资主要偏好两类品种,即高股息率、低估值、类债券的品种和股权分散、易于争夺控股股东位置的品种。从目前险资增持地产、建筑等价值股来看,不排除其年底将增持银行等品种。

  不过兴业证券指出,市场仍是结构性行情,短期需警惕美联储加息、年末解禁压力等风险因素。

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  不随市场起哄共舞 持盈保泰见好就收

  千呼万盼终于等来深港通开闸确认,究竟对A股会有何影响?开放香资直接买入开启更方便交易的契机,真正产生影响的层面有限,看看同时在深市与港市上市的AH股,比较其股价状况大致上可以略知一二。不管媒体如何讲解深港通开放后的有利影响,看看沪港通的结果也都知道其中的优劣势啦!沪市对港市开放应该更俱有可看性才对结果也就这样,如何能期待深市胜过沪市呢?倒是投机上也许深市原来的投机会在港资投入下更为活跃,风险更大。

  问题是:难道没有开放之前港资没有投机吗?明眼人一看就知道问题所在,显然是过度期盼之故,并非真实状况。在人民币贬值下资金流向香港避风应该更明显,相对于买进港股才更有利,现阶段对A股来说稍微不利,即使网传有6家公司获得调研,所谓调研也只是市场借助炒作题材而已,哪来什么优势呢?能调研炒作的也就是那几家,不会有太大的助益,不必期待深港通开闸后有多大影响,也只是较平常稍微好一点,但并非特别明显贡献。

  从周一市场交易状况观察,深市成交金额3416一样,比20日均量线还低,但沪市成交额3005亿元,比20日均量线高,显然说明资金确实进一步回流沪市,主板市场继续抬头。时间周期比较,沪市11月11日大幅度增量但成交手数更大于金额,显示超级股价偏低,当天沪深两市分别成交3438及4167亿元差距相当明显,但周一两市之间差距缩小,说明沪市的量潮在逐步扩增,深市在减缩,中小板退潮状况最明显,其次是创业板。

  何时出现沪市成交额大于深市的剪刀交叉?这个现象一定会出现,时间应该会从本周五以后发生,务必注意!缩量形成的压缩破坏意谓将会有明显难以久撑,不支倒地的认赔性筹码杀出,视为“自行杀跌的筹码”,通常也称“自杀性筹码杀跌”,这是后面最关键的演变。

  麦氏理论设定的“双保险指标”显示,中小板弱化程度会更快于创业板,虽然周一还可以小红作收但这样的倾向很难抵挡再度走低。一般状况下在周二下午会偏弱,到周三会开始压低,此时会造成周五收周K线时再杀跌。关键在于11月份月K线周三收盘,中小板指数会再度压低跌破6900点的倾向,甚至于最低跌回6834点以下,这样会完全改变原来的支撑对抗形态转为助跌。周线观察有回测3783点动向,随时留意。

  创业板周二应该会跌回20日均线下方,最关键是周五必须力守2149点,以趋势推导论断即使本周守住了下周一样要被跌破,尤其是下周二以后的变数太大,很难期待多方在这里进行对抗。

  麦氏理论量潮推导,多方根本无力进行殊死战,只有被打的份,更重要是目前的格局根本不利多方对抗。市场习惯假设“只要一根中长红涨势出现就改变”,其实这是一厢情愿假设性看法,根本没有讨论必要,反倒是要关注“一旦顶不住就会崩跌”,这点更应注意!

  上证指数即将来到3296点,本栏在三周前已提醒大家这个发展演变,究竟是越过这个点后才回落下跌呢?还是不过这个点回落?重点在于一定会回落下跌,而且会来得又急又快,通常会采取像垒球一样的“触杀”,然后喊“Out”,此时也只能选择离场,因为根本不知道后面会如何下跌?

  更精确的说,上周五的大震荡压低后拉高的动作还要再来一次,一般状况是同比循环产生的下跌,即周五或之前跌破上周五收盘情况会不乐观。当然,沪市成交量偏涨还不会在一夕之间说跌就跌,就算真的出现大幅度快速压低,因为卖盘不足也杀不深,但一定要注意本周五及下周五3218点如何回落?简单的说应该采取“见好就收、持盈保泰”的做法,暂时不跟市场起哄,等待后市进一步明朗后再来过。

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