同和转债价值分析 同和转债中签率是多少?
同和药业(300636.SZ)公布,公司向不特定对象发行A股可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可[2020]2259号”文同意注册。本次发行人民币3.60亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计360万张,按面值发行,可转债简称为“同和转债”,债券代码为“123073”。初始转股价格为36.34元/股。
本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年10月26日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。
公司本次发行A股可转换公司债券,拟募集资金不超过36,000.00万元,将全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片(粒)口服固体制剂项目一期工程,即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施。
发行状况
债券代码 | 123073 | 债券简称 | 同和转债 |
申购代码 | 370636 | 申购简称 | 同和发债 |
原股东配售认购代码 | 380636 | 原股东配售认购简称 | 同和配债 |
原股东股权登记日 | 2020-10-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7989 |
正股代码 | 300636 | 正股简称 | 同和药业 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.60 |
申购日期 | 2020-10-26 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
重要日期
序号 | 日期 | 安排 |
1 | 2020-10-22至2020-10-30 | 债券承销期 |
2 | 2020-10-23 | 网上路演推荐日 |
3 | 2020-10-23 | 原股东优先配售股权登记日 |
4 | 2020-10-26 | 网上中签率确定日 |
5 | 2020-10-26 | 网上申购配号日 |
6 | 2020-10-27 | 网上摇号抽签日 |
7 | 2020-10-28 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2020-10-29 | 债券资金到账日 |
9 | 2020-10-30 | 主承销商向发行人划款日 |