2017上半年上海互联网理财行业研究报告

来源 : 东方网  作者:综投小编
  《2017年上半年互联网理财行业研究报告(上海)》,(以下简称报告)这份报告里,从政策新闻和平台数据等方面,详细总结分析了2017年上半年互联网理财平台相关数据,过去的2017年上半年,银监会正式发布P2P银行存管指引以及《关于银行业风险防控工作的指导意见》。

  上海市先是披露《互联网金融从业机构区块链技术应用自律规则》而后发布《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法(征求意见稿)》等等政策都在表明监管的紧锣密鼓进行,行业向着合规合法、阳光透明的方向发展。

  此次发布的报告由网金中国阳光互金研究院研究并整理而成,由报告导读、政策新闻、全国互联网理财平台数据概览、上海互联网理财平台数据解析、结语、附录、免责声明等七部分组成。

  全国互联网理财平台数据概览

  1)北上广平台数量占全国一大半 三地成交额高达三万多亿

  在此报告的第三部分“全国互联网理财平台数据概览”, 据网金中国不完全统计,截至2017年6月30日,全国正常运营的互联网理财平台有2042家。

  其中,广东省以426家,位居第一,北京市以379家平台次之,上海市有296家,排名第三。三地平台总量占全国平台总数的53.94%。

  截止2017年6月末,占据全国半数平台的北上广三地公布累计成交额的平台有682家,共计32514.58亿。

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  2)华兴银行与贵州银行领先银行存管和签订协议

  据网金中国不完全统计,截至2017年6月末,全国正常运营平台中,有842家平台与银行达成合作,占正常平台总数的41.23%。

  有305家平台正式上线银行存管占正常运营平台总数的14.93%(存管名单见附录),有537家平台与银行签订了存管协议,占平台总数的26.30%。

  已上线存管系统的平台在选择银行方面,有70家平台选择华兴银行作为资金存管银行,54家平台资金存管在江西银行,30家平台资金存管在恒丰银行。

  在签订协议的银行方面,有58家平台与贵州银行签订协议,57家与华兴银行签订协议,分别有48家平台与海口联合农商银行和新网银行签订协议,37家与江西银行签订协议,36家与上海银行签订协议,31家与恒丰银行签订协议。

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  3)问题平台上升山东高达89%北上广低于全国比例

  据网金中国不完全统计,截至2017年6月30日,全国共有问题或停业平台数量4016家,占据平台总量的66.29%(2016年底这一比例为64.02%)。2017年上半年新增问题或停业平台292家,环比下降64.99%,同比减少60.16%。

  无论是全国问题平台发生比例还是各地问题平台发生比例,相比2016年底,都有不同程度的上升。其中,山东省问题平台的发生比例高达89%。北上广三个互联网理财大省,问题平台的比例都超过50%,低于全国问题平台的平均发生比例66.29%。

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  上海互联网理财平台数据解析

  1)上海平台平均利率9.04%一直呈现下降趋势

  此报告第四部分“上海互联网理财平台数据解析”, 据网金中国不完全统计,截至2017年6月30日,上海正常运营平台为296家,同比减少30.02%,环比第一季度下降5.43%。

   正常运营的296家平台中,有166家公布了其平台运营数据中的累计成交额,占比56.08%,共计5559.71亿元。2017年6月,296家正常运营平台的平均利率为9.04%,较5月份下调了11个基准点。

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  随着上线银行存管平台数量的增加,利率下行趋势将会持续。

  2)恒丰银行和上海银行领先银行存管和签订协议

  据网金中国不完全统计,截至2017年6月30日,上海市与银行达成合作的共有144家平台,占平台总数的48.65%。已经上线资金银行存管的平台达48家,占比16.22%。

  其中,有10家平台存管于恒丰银行,9家平台存管于江西银行,5家平台存管于华瑞银行,各有4家平台选择厦门银行、浙商银行和华兴银行存管。本月,值得一提的是拍拍贷上线了招商银行的存管系统。同时,上海已有96家平台与银行达成存管协议,占平台总数的32.43%。

  其中,有17家平台与上海银行签订协议,11家平台与华瑞银行签订协议,与江西银行和新网银行签订协议的各有8家平台,与平安银行有7家平台,另外还有平台选择华兴银行、恒丰银行、海口联合农商银行、贵州银行、厦门国际银行、北京银行等签订存管协议。

  3)上海地区问题或停业平台情况

  据网金中国不完全统计,截至2017年6月30日,上海市累计问题平台数量476家,2017年上半年上海问题或停业平台为61家,环比下降52.71%,同比减少41.34%。

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  2017年上半年,上海市有61家平台,出现不同的问题或停业(至少1个月未发标)情况。其中,泰牛网、仁建财富、凯广投资、海铂投资、桔子金融、豆豆金服、粟米理财、沪信金融、尚峨金融、满元金富、程诺金服等出现“跑路”问题。

  金喜网、绿能宝、泓曲金融、我借我贷、合拍贷、彤枫金融、浙曦投资、淼广投资、余恒金融等出现“提现困难”问题;钢融、钜鲸金服、阳光贷、123便利贷、富捷金服、产融信、乾易贷、生钱袋、万三网、滴滴理财、水珠钱包、付小宝、涌金盟、申金贷、晶晶理财、星之灵、猪猪理财、合信、小生菜、Aoao金融、暴雪金融、爱收租理财等已“停业”;中吴财富、牧渔金服、投融e家、富尔理财等出现“官网无法访问”问题;果投金融、泰牛理财、正能贷、金圆外、太保金服等出现“平台失联”问题;小虾理财、穿山甲金服、恒添宝等已“终止运营”;七星贷和金钱谷两家“暂停运营”; 铭万在线、洪丰金融、珂万投资三家出现“恶意诈骗”问题。

  2007年6月18日,中国首家P2P平台拍拍贷诞生,定位纯信息中介模式,由此开启了中国P2P发展的元年。然而由于产业资本和投资者对新生事物都需要有一个了解过程。

  网贷行业一直到2013年,才开始进入真正的发展期,在经历了3年左右的爆发式的野蛮生长后,截止到2015年,全国正在运营的平台已有3160家,达到历史巅峰。

  和任何行业一样,在经历了一轮野蛮式的增长之后,随之而来的阵痛不可避免。2015年12月,e租宝事件爆发,举国震惊,也打破了互联网金融行业的繁荣;2016年3月,校园贷等事件开始发酵,使P2P网贷缺乏监管的恶性后果逐步显现。

  一波未平一波又起。同年,快鹿集团、中晋资产等线下理财公司恶性事件相继爆发,社会各界纷纷将“屎盆子”扣到了P2P头上,人们谈P2P色变。传统金融机构的从业者,越发对P2P网贷嗤之以鼻,整个行业进入了寒冬。

  在所有人的信心降到了冰点之后,政府监管的介入也终于千呼万唤始出来。2015年7月份,中国人民银行等十部委联合发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,标志着P2P网贷行业告别了“无监管”时代。

  2016年作为P2P行业监管元年,政策与监管贯穿于整年,相关监管办法陆续出台。到了2017年,平台合规整改继续加速,监管以及政策也从中央扩大到地方,从指导方向落实到具体细则。

  2017年北上广、厦门、深圳、湖南、山东等多地相继发布《网络借贷机构暂行办法(征求意见稿)》等相关文件,紧锣密鼓地推进相关工作。

  随着监管以及相关政策细则的相继出台,多数平台选择积极拥抱监管,行业向着合规合法、阳光透明的方向继续发展,专项整治效果显著。

  目前,不管业务覆盖范围广、背景深厚的大平台,还是深耕于固定领域、努力寻求服务创新的中小平台,从大方向的资金银行存管到小方面的借款人信息披露,都正在积极拥抱各方监管。

  资金存管方面:2016年底全国正常运营的平台中符合银行存管规定的平台数量占平台总数不足5%;而截止2017年6月末,已经上线银行存管的平台占比近15%,已经签订银行存管协议处于技术对接阶段的平台占平台总数的26.30%。

  信息披露方面:6月5日,中国互联网金融协会在天津举行了互联网金融登记披露服务平台上线仪式,有10家互联网金融企业作为首批试点单位正式接入信披系统,对机构基本信息和运营信息进行披露。6月30日,新增8家平台接入信披系统。

  经过这一轮行业整改,截止到2017年6月末,已被淘汰出局的平台共有4016家,仍在正常运营的平台数量缩减至2042家。暴雷或者跑路的平台数量也在大幅减少,在2017年上半年,发生问题平台的数量已减少到292家,同比减少60.16%。

  这些数据,都能说明,行业的专项整治是必要而且有效的,行业的发展也逐步趋向稳定。回顾这10年,P2P网贷行业从默默无闻到野蛮发展,到跌落谷底,再到如今的涤旧立新;从各界热捧,到人们谈P2P色变,再到如今的正本清源,行业的发展回归正轨。

  我们也正见证了一个行业从孕育到发展,从发展到暴露问题,从暴露问题到解决问题,从解决问题到趋于稳定的一个周期,P2P平台的本质还是应当回归为纯信息中介,既然是信息中介,就不应有资金池,也不可能有资金池。

  根据网金中国不完全统计,全国4016家问题平台当中,近80%属于“伪P2P”,存在恶意诈骗行为或者自融嫌疑,设有资金池。而国家监管部门针对这一问题,先后发布了相关政策文件如《网络借贷资金存管业务指引》等,规范P2P平台的交易资金存管问题。

  而这一监管办法,恰恰切中了平台资金池的要害,大大降低平台的跑路风险。从行业目前的情况来看,对于网贷平台而言,互金整治延期也给了平台相对充裕的时间去进行业务调整、合规整改,为行业消化一些地方特色的监管规定提供了时间窗口,平台首先还是应该主动按照监管要求,小步快跑,争取早日符合合规要求,这是发展的第一步。

  在满足合规要求之后,平台就可以腾出手来思考一下如何发展地更好。网金中国认为,首先,平台应该完善自身信贷端的风控体系,从审批流程、定价方式、贷款额度、放款速度等方面深耕细作;其次是把更多精力放在挖掘垂直领域的客户上,拥有稳定而又精确的资产端客户;再次是扎根技术,积累并充分利用用户大数据,更好的服务于平台的风控体系。

  如此,P2P平台才能在未来占有一席之地,而不被淘汰。对于投资者而言,目前仍处于行业整改期,依然需持有谨慎的投资态度,积极关注平台是否拥抱监管,是否合规,不可掉以轻心。

  建议投资者在投资前一定要谨慎选择平台,根据自身的风险偏好,做好科学的资产配置。无论如何,网贷理财的风险都比银行高,切莫贪图高利和诱惑,以免后悔莫及。

  从长远来看,网金中国对互联网理财行业和网贷行业的未来依旧持乐观态度,随着监管告一段落,行业发展趋于稳定。

  终有一日,P2P理财一定会成为居民固定收益类投资配置中一个不容忽视的选项。一切才刚刚开始,未来值得期待。

  附6月阳光互金白名单:

互联网理财行业研究报告

  本月入选白名单的平台一共有35家,较5月相比,新增一家拍拍贷,减少一家平台为石投金融。由于拍拍贷6月底上线了招商银行资金存管系统,本月合规得分上升,进入白名单。另外石投金融由于本月综合得分下降,被移出白名单。

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