1月12日早间财经要闻汇总

【外盘收盘】

【宏观资讯】

李克强：部署持续深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。会议要求强化工程建设、资源开发、产权交易、金融等领域监督执纪;完善国资监管，严防在国企重组改制、对外投资中的利益输送等违法行为。

央行、北京市金融工作局等联合开展比特币交易平台现场检查，比特币跳水。

发改委：出台《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》，提出了高精度地基授时系统等10个优先建设项目。

发改委：“四大行债转股工作全面暂停“报道不实。

发改委、工信部：近日印发指导意见促进食品工业健康发展，提出要健全食品冷链物流建设和运行标准。

卫计委：上个月人感染H7N9禽流感106例，20人死亡。

环保部：坚决治理大气、水、土壤污染。

【股市要闻】

国常会：确定规范发展区域性股权市场的政策措施，拓宽中小微企业融资渠道，证监会负责对发行证券的范围、交易方式、持有人数量等制定规则，并对监管工作进行指导、协调和服务。以有力的协同监管，维护市场秩序，保护投资者合法权益，防范和化解风险。

证监会：浙江诚意药业股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、天域生态园林股份有限公司、北京海量数据技术股份有限公司5家公司首发申请过会。山东先达农化股份有限公司首发申请暂缓表决。

一财：有知情人士表示，近期监管层确实在向学界寻求意见，希望成立专家小组对股指期货相关研究进行评估。

财政部：2017年7月1日以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。

上交所：交易所回购利率不宜简单与银行间回购利率相比较，交易所回购利率波动较大既有计息规则差异的因素，也有市场参与机构和交易机制方面的因素，需要投资者客观理性地看待。

银监会：严治互联网金融等六大风险，严盯P2P网络借贷。

新华社：组建中国财富传媒集团，整合中证报上证报和经参等。

【新股申购】

集友股份将于1月12日在上交所进行申购，股票代码603429，申购代码732429，网上发行1700万股，发行价格15.00，发行市盈率：22.97。单一帐户申购上限17000股，申购数量1000股整数倍。安徽集友新材料股份有限公司的主营业务是烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售，主要产品为烟用接装纸、烟用封签纸、电化铝。

吉大通信将于1月12日深交所创业板进行申购，股票代码300597，申购代码300597，网上发行2400万股，发行价格5.53元，发行市盈率：22.99。单一帐户申购上限24000股，申购数量500股整数倍。吉林吉大通信设计院股份有限公司是一家专业为通信运营商提供通信网络技术服务的高新技术企业，是国内领先的通信网络技术服务商。

张家港行将于1月12日在深交所中小板进行申购，股票代码002839，申购代码002839，网上发行5416万股，发行价格4.37，发行市盈率：14.64。单一帐户申购上限54000股，申购数量500股整数倍。江苏张家港农村商业银行股份有限公司主营业务主要包括公司业务、个人业务、金融市场业务等业务，各业务之间互为补充，密切配合，构成本行的业务体系。

【机会情报】

深圳国资改革：一年一度的深圳市“两会”11日开始拉开序幕，国企改革政策文件进展备受关注。去年12月，深圳市国资委对外公布，深圳已经制定了 “1+12”深化国有企业改革系列制度文件，深圳市委深改组审议原则通过，并按程序已上报市政府。该系列制度的落地将会进一步加速深圳国资改革进程。

建议关注：深深房A、深纺织A、通产丽星、农产品。

煤化工：近一个月来，近30家机构对A股煤化工产业链公司进行调研，密切关注产业链复苏情况。从调研反馈看，产业链复苏面临双重利好：一是国际油价上行打开了煤化工盈利空间，如煤制乙二醇和烯烃的盈亏平衡线对应油价分别为40美元和50美元/桶，今年市场普遍预期油价将攀升至60美元以上;二是国内煤化工环评于去年重新开闸，部分项目审批权下放到地方，政策支持力度有所加大。

建议关注：中国化学、东华科技

自贸区：第三批自贸试验区落地在即，陕西、湖北等省市已开启挂牌准备工作。受访的陕西省商务厅厅长赵润民表示，陕西自贸区挂牌工作已启动。另据湖北当地媒体报道，中国(湖北)自由贸易试验区工作领导小组1月10日召开第一次全体会议，安排部署自贸区挂牌准备工作，全面动员推进自贸区建设。

建议关注：西安旅游、东湖高新。

LBS+AR：11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术，由商家和明星准备的现金或卡券，将分布在全国数百万个地理位置点上。网友在这些“红包放置点”的半径120米范围内，点击红包将自动开启摄像头，并有一次机会从三个红包中抽中现金。

建议关注：中海达、苏大维格。

央企改革：企中国诚通受国务院国资委委托，牵头发起成立中国国有企业结构调整基金股份有限公司，基金总规模为人民币3500亿元。中国中冶今日发布公告，中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司非公开发行2476万股，系该基金成立后首次投向A股上市公司。

建议关注：美丽云、冠豪高新。

北斗：从第二届北斗民用推进会上获悉，2016年全年用户量及服务量均增加明显，全年入网注册用户量逾7万，有源定位服务2.5亿次，短信服务30.8亿次，双向授时服务833万次。截至目前，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。

建议关注：中海达、超图软件、振芯科技。

面板：2016年以来大尺寸面板供需吃紧，40寸面板去年全年价格涨幅高达52%。韩国三星近日调整产能，关闭旧生产线并将部分LCD生产线产能改为生产OLED面板，另外夏普宣布停止对外供应LCD面板，导致1月份以来供需继续紧张。根据液晶面板市场研究公司Witsview的数据，2017年1月面板价格再度上涨，平均涨幅在5美元以上。

建议关注：东旭光电、彩虹股份。

乳业：自去年7月以来全球乳品价格已飙升45%。荷兰合作银行预计，国际乳价还将继续上扬。2016年乳价跌到谷底时，全澳最大乳品加工商迈高集团削减收奶价，引发奶农扑杀牛或退出奶场运营。考虑到供应收缩，根据荷兰合作银行报告，今年澳大利亚牛奶产量将下降7%，到89亿升，创下二十多年最低水平。未来几个月乳制品价格预计将全面上涨。

建议关注：燕塘乳业、西部牧业。

【个股要闻】

利好：

长航凤凰：控股股东拟向广东文华转让全部持股 明日起复牌

宏达矿业：拟变更实际控制人

乐心医疗：控股股东提议年报10转22

赛摩电气：实际控制人提议年报每10股转增20股

凯撒文化：控股股东提议年报每10股转增20股

雄帝科技：控股股东提议年报10转15

禾盛新材：控股股东增持公司股票至30%

万家乐：拟4.56亿元收购及增资浙江翰晟

方大集团：2016年业绩预增逾五倍

东安动力：2016年业绩预增198.69%-284.03%

金路集团：2016年业绩预增291.23%-341.03%

新宙邦：2016年业绩预增一倍

鑫科材料：2016年业绩预增400%-520%

*ST星马：2016年预计扭亏为盈，盈利5000万至8000万

宁波海运：预计2016年净利润约为9000万元，增5倍

万家文化：赵薇入主与"阿里系"无关联

太钢不锈：公司笔芯质量与国外产品相当

北斗星通：终止筹划重大资产重组 12日复牌

闰土股份：终止重大资产重组 12日复牌

利空：

顾地科技：2016年分配拟10转6并派现，部分董事高管拟减持

朗玛信息：股东黄国宏减持股份

九芝堂：股东计划减持2343.54万股

维科精华：2016年预亏约5400万元

停牌：恒通股份

复牌：嘉事堂、闰土股份、北斗星通、万家文化、申达股份、长航凤凰、万家乐、华菱钢铁、众合科技