券商晨会精华:ASML部分高端光刻机出口许可被撤销,符合此前预期

2024-01-03 09:06

  财联社1月3日讯,昨日大盘全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.87%。北向资金全天净卖出 52.69亿。美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌1.63%,创去年10月底以来最大单日跌幅;标普 500指数跌0.57%,道指涨0.07%,再创历史新高。

  在今日的券商晨会上,中信证券表示,ASML部分高端光刻机出口许可被撤销,符合此前预期;中金公司认为,提前降息,低利率时代的确认终结;国泰君安认为,CES 2024展会中AI仍为会议议题核心。

  中信证券:ASML部分高端光刻机出口许可被撤销,符合此前预期

  中信证券指出,ASML称原定于2023年出货的2050i及2100i高端光刻机出口许可已被部分撤销,影响了中国的少数客户。此前ASML公告称许可证延期至 2023年底,因此本次事件整体符合预期。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的布局和先进光刻机采购带来的订单增量,建议关注国内头部设备及零部件企业;同时考虑到高端光刻机国产替代的需求,建议关注国产光刻机产业链。

  中金公司:提前降息,低利率时代的确认终结

  中金公司表示,美联储降息预期持续发酵,十年期美债利率一度跌破3.8%。往前看,在美国经济不显著走弱的情况下,长端利率进一步下行空间有限,提示近期向上反弹风险。美联储政策走向的转变更多可能出于稳经济和防金融风险的考虑,控通胩的优先级或已下降。此外美国家庭和制造业的韧性较强,叠加金融周期上行和财政趋势做大,经济可能会在降息后较快重启,再通胀甚至二次通胩风险将加剧。

  国泰君安:CES 2024展会中AI仍为会议议题核心

  国泰君安认为,CES 2024展会中AI仍为会议议题核心。除了生成式Al基础设施的算力芯片领域,Al所衍生的终端领域也值得重点关注。推荐AI大模型、A算力基础设施领域及智能驾驶、智能座舱领域的相关标的。CES彰显全球科技新风潮,热度持续性强。根据官方预计,本次参展人数将达130万人以上,初创公司大于1000+,参展商数量为3500以上,西厅展位目前已全部售罄。根据x平台统计,CES话题热度会从展会前延伸到展会后,CES在美国和欧洲热度更高。

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