又见重量级产品!10家基金公司集体上报 什么信号?

2024-01-03 10:09

  宽基ETF新品集中上报!

  1月2日,证监会的相关审批进度信息显示,易方达基金华泰柏瑞基金嘉实基金富国基金、华宝基金、摩根基金、银华基金工银瑞信基金大成基金、平安基金等10家基金公司上报中证A50ETF。

  据悉,中证A50指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本,行业分布较为均衡,更全面刻画各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现,并创新引入ESG可持续投资理念。

  在刚刚过去的2023年,宽基ETF成为“吸金”主力沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF及创业板ETF等净流入领先。其中,华泰柏瑞沪深300ETF,年内净流入680.38亿元,是年内最吸金的股票ETF,也是行业第一只超千亿的股票ETF。许多基金公司ETF规模实现迅猛增长,华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金南方基金旗下股票ETF规模超过千亿。

  10家基金公司上报中证A50ETF

  1月2日,证监会的相关审批进度信息显示,10家基金公司上报中证A50ETF。其中,易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、工银瑞信基金、摩根基金等5家基金旗下的A50ETF将在上交所上市;富国基金、华宝基金、平安基金、大成基金、银华基金等5家基金旗下的A50ETF将在深交所上市。

  据悉,中证指数有限公司于2024年1月2日正式发布中证A50指数。中证A50指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本,行业分布较为均衡,更全面刻画各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现。

  中证A50指数编制方案显示,该指数以2014年12月31日为基日,以1000点为基点。该指数的样本空间“同中证全指指数的样本空间”,可投资性筛选是过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

  选样方法如下:第一,对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券;第二,选取同时满足以下条件的证券作为待选样本:所属中证三级行业内过去一年日均自由流通市值排名第一;样本空间内过去一年日均总市值排名前300;属于沪股通深股通证券范围。第三,在待选样本中,选取过去一年日均自由流通市值最大的50只证券作为指数样本,同时满足各中证二级行业入选数量不少于1只。

  指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

  该指数权重股涉及行业较为分散,以各行业龙头股为主,包括贵州茅台中国平安宁德时代招商银行美的集团长江电力紫金矿业恒瑞医药中信证券比亚迪等。截至2023年12月29日,该指数最近1年收益率为-12.42%。

  引入ESG可持续投资理念

  引人注目的是,中证A50指数编制方法聚焦行业均衡,同时引入ESG可持续投资理念。

  华泰柏瑞基金指数投资部基金经理李茜表示,中证A50指数作为一只大盘风格指数,选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本,集中覆盖各行业核心资产。指数编制方法聚焦行业中性的权重配置思路,同时引入ESG可持续投资理念,从中证三级行业龙头公司中选取50只最具代表性且符合互联互通可投资范围的上市公司证券作为指数样本。

  这种创新编制方式能够有效避免部分板块超配,力争行业配置更加均衡,广泛地代表中国新经济的整体市场机会。在经济转型升级与国家政策支持的双重作用下,中证A50指数凭借更加科学合理的指数编制规则,加之较可观的中长期表现,或将成为境内外资金配置A股核心资产的新方式。

  大成基金表示,中证A50指数具备四大特点。一是行业分布均衡(编制规则要求各中证二级行业入选数量不少于1只,覆盖30个中证二级行业)。二是行业龙头效应明显(待选证券满足中证三级行业内过去一年日均自由流通市值排名第一,覆盖50个中证三级行业)。三是具备中国特色的ESG可持续投资要求,符合我国经济高质量发展阶段特征(剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司)。四是精选优质大市值个股(待选证券满足样本空间内过去一年日均总市值排名前300)。

  大成基金表示,未来,该指数有望成为最能代表中国股票市场的漂亮50指数,市场容量和发展空间均值得期待。

  ETF实现跨越式发展

  近年来,指数投资不断升温,ETF产品受到市场青睐。截至2023年12月19日,全市场ETF份额创下历史新高,合计2.01万亿份。

  业内人士分析认为,得益于ETF费用较低、买卖便捷的特点,越来越多的投资者借道ETF入市加仓,在一定程度上反映了投资者看好中国经济长期增长、看多A股的信心。未来,随着政策利好逐步落地,经济向好趋势逐渐明确,市场情绪或将持续回暖,ETF有望成为更多投资者入市布局的选择。

  2023年,宽基ETF成为“吸金”主力,沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF及创业板ETF等净流入领先。其中,华泰柏瑞基金、易方达基金、嘉实基金、华夏基金等4家基金公司旗下沪深300ETF在2023年资金净流入近1430亿元,年内净流入分别为680.38亿元、352.32亿元、228.01亿元、168.87亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF是年内最吸金的股票ETF,也是行业第一只超千亿的股票ETF。

  对于宽基ETF更受青睐的原因,易方达基金指数投资部总经理林伟斌认为,核心宽基指数基金是投资者分享经济长期增长成果的基础工具。通常,核心宽基指数的表现与经济增长态势相关,长期持有核心宽基指数,可以帮助投资者分享经济增长的成果,实现财富保值增值。

  华泰柏瑞指数投资部副总监谭弘翔表示,近年来,沪深交易所、基金公司、券商等市场参与者在全国各地密集开展关于指数投资和ETF的投教活动,使指数投资理念逐步深入人心;投身ETF市场的基金公司越来越多,激烈的竞争促使ETF产品数量快速增加,ETF市场组合投资的颗粒度和效用日益提高,不同产品之间相互赋能,使用价值梯次上升,直至由量变引起质变;期货、期权等金融衍生品陆续推出且市场容量有序扩大,宽基ETF生态建设迈向更高水平,衍生品市场对现货市场的反哺效应逐渐显现。

  国泰基金指出,近年来,ETF申报发行聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等国家战略发展的重点领域,让活水流入实体经济,为金融支持实体经济高质量发展提供长期驱动,形成科技、资本与实体经济高水平循环的生态圈。为市场提供高效的投资工具与跟踪标的,满足投资者在众多细分领域的投资需求,与投资者共享经济转型红利。

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