蚂蚁金服投资的公司有哪些?蚂蚁金服对外投资的公司

  蚂蚁金服上市之际,市场高度关注公司的最终估值及未来增长前景。

  目前市场预计公司最终估值将突破万亿人民币。但单看蚂蚁集团业务本身,并不足以帮助投资者理解公司为什么值这么多,也不足回答蚂蚁是否是一家科技公司这一核心问题。

  实际上,在过去近10年的时间里,通过一笔笔战略投资,蚂蚁集团编织了一张远比金融大的矩阵网络,为支付宝交易提供场景、技术等支持。

  在布局国内市场同时,蚂蚁同时将视线转向东南亚,将国内的成功经验复制到印度、柬埔寨等新兴市场,进行一系列颇有远见的重磅投资,使得公司将在未来相当长一段时间里持续受益。

  只有仔细研究蚂蚁的对外投资布局,才能对于公司估值、是否是科技公司等一系列核心问题有更加深刻的理解。

  在投资总数上,IT桔子数据显示,截止今年8月,蚂蚁集团相关的对外投资一共有171笔。有媒体不完全统计,蚂蚁对外投资总额高达近3000亿人民币。

  从行业上看,涉及金融、汽车交通、本地生活、文娱传媒、企业服务等方方面面。这与支付宝所提供的各种场景全方面服务完美契合。

  在行业分项方面,金融业依然是蚂蚁集团对外投资的主要方面,共有43笔投资;企业服务排名第二,投资数目为41笔。汽车交通、本地生活、文娱传媒分别位列3-5位。

  01 金融:蚂蚁的立业之本

  蚂蚁在金融领域最重要的投资实际上始于蚂蚁成立前。

  蚂蚁集团的战略投资部创立于2011年,但当时蚂蚁金服还未成立,公司以支付宝为主体在阿里体系内运营。2013年10月,公司以11.8亿元认购天弘基金管理有限公司2.623亿元的注册资本,持51%股份,成为天弘基金最大控股股东。

  天弘基金的余额宝为日后支付宝发展起了关键作用,该业务与蚂蚁另一笔大手笔投资——8亿入股台资保险公司国泰产险一起,成为日后蚂蚁集团业务板块的核心支柱。

  除已纳入集团的核心业务,蚂蚁在金融方面的投资紧紧围绕着金融主业,通过投资来进入需要牌照的行业和金融周边行业。

  在细分行业方面,蚂蚁投资过去重点围绕着支付领域进行投资,覆盖支付、风控、互金、保险、理财、保险代理等多个细分领域,基本上与集团金融平台三大业务相契合。集团旗下自有和作为股东的业务包括:支付宝、余额宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁借呗、蚂蚁财富、招财宝、网商贷等板块。

  在投资地域方面,蚂蚁布局国内为主,同时重点覆盖东南亚及印度。

  在金融海外板块中,东南亚主要国家都能看见蚂蚁投资的身影,这其中又以蚂蚁对印度“支付宝"Paytm的投资最为关键。

  Paytm成立于2012 年,8年内融资10次,总金额近50亿美元。去年年底,Paytm完成了E轮10亿美元融资,蚂蚁金服、软银中国跟投。这是蚂蚁金服第四次参与Paytm投资。今年年初,Paytm则又获得微软1亿美元的战略投资。

  蚂蚁对Paytm的投资始于2015年2月,公司也是Paytm早期的风控与云技术合作方。

  在蚂蚁的帮助下,Paytm复制支付宝在中国的成功经验,在应用中加入支付水电煤气的功能;同时迎合印度本土市场对黄金的喜好,开发出黄金版余额宝,允许用户以一个卢比起购买黄金。

  在经历一系列操作后,Paytm在印度高速发展,截止2019年用户数突破3亿,商户数突破1200万。

  02 本地生活:数目略少、笔笔重磅

  在支付相关领域方面,蚂蚁相当重视本地生活的应用场景,虽然投资笔数不多,但笔笔重磅。

  在国内方面,公司12.5亿美元收购了饿了么、9.66亿美元收购口碑、4.6亿美元入股百胜中国。这其中饿了么和口碑构成了现在阿里国内本地生活业务的核心。

  在海外市场,蚂蚁最重磅的投资则是对印度“大众点评+饿了么”Zomato。

  印度在线食品配送与餐厅点评平台Zomato成立于2008年,12年内融资轮次高达15次,总融资额达到19.6亿美元;其中蚂蚁(阿里)投资了4次,其中3次是独家投资。

  蚂蚁早在2018年2月便以2亿美元战略投资Zomato,获得Zomato最大股份。或许是因为在国内市场错失美团的关系,蚂蚁(阿里)对Zomat投资可谓不遗余力,在首笔投资后继续跟投,今年1月份又对Zomato注资1.5亿美元。

  数据显示,截止2019 年底,Zomato覆盖印度及其它23个国家,拥有7200万月活用户, 每个月产生3300万个评价。在收购物流及食品速递初创公司 Runnr 后,Zomato 每月外卖订单同比去年增长了11倍达到3200 万个,外卖收入由2018年的1700万美金涨到了近5亿美金。

  值得注意的是,Zomato早在2017年9月便基本实现业务全面盈利。2018年底其推出 Zomato Gold服务,该权益可以在Zomato Gold指定餐厅就餐时获得全年买一赠一的优惠,目前有150万付费会员,为 Zomato带来了近5000万美金的收入;公司同时在考虑将该会员服务从堂食延伸到外卖业务。

  03 交通出行:共享单车、网约车,一个都不能少

  蚂蚁对交通的投资基本上覆盖支付所能应用到的所有出行应用场景,从共享单车到网约车一网打尽。

  在共享单车方面,公司首先注资曾经的共享单车领先者ofo小黄车。随后又重金扶持哈啰出行,将其与芝麻信用做捆绑,满足积分免押使用,帮助公司快速发展。

  在网约车方面,蚂蚁则是45亿美元重金入股了滴滴出行。目前滴滴的估值在700-800亿美元之间。

  在汽车布局方面,蚂蚁尚未出现重磅投资,现有投资基本上围绕着汽车售后、新能源充电、高速公路ETC等支付宝可以覆盖的场景。

  04 技术:“BASIC”战略

  在技术领域,蚂蚁涉及的行业较为庞杂,但从主线上,基本上按照公司的“BASIC”技术战略主线推进。

  2018年蚂蚁提出“BASIC”战略,分别对应:区块链(blockchain)、人工智能(AI)、安全(security)、物联网(IoT)和云计算(cloud computing)。

  在今年正式从蚂蚁金服更名为蚂蚁科技集团股份有限公司时,CEO胡晓明曾表示,作为一家科技公司,预计未来五年蚂蚁收入的80%将来源于技术服务费。

  外界分析认为,蚂蚁从金融公司向科技公司转型的背后,是金融监管趋紧的大背景。只有向利润更高监管更松的科技领域进军,公司才能维持利润率。

  在重点公司方面,蚂蚁重点投资了旷视科技、商米科技、奥比中光等人工智能及人脸识别公司。

  3D传感设备商奥比中光促成了支付宝的刷脸支付。而商米科技与支付宝已经联合推出了刷脸支付系统,以及基于人脸支付的硬件设备“蜻蜓”。旗下产品已销往近100个国家和地区,服务100多万商户,应用于外卖、收银、供应链、餐饮、零售、税控、支付等商业场景。

  在企业服务方面,蚂蚁则采取广撒网的策略,涵盖了财务管理、信息安全、公用事业、人力资源等多个领域。重磅投资包括5.1亿投资财税服务平台诺诺网络、4.6亿投资润和软件、3.2亿注资伟达金科。

  可以看出,通过一笔笔战略投资,蚂蚁集团编织了一张远比金融大的矩阵网络,为支付宝交易提供场景、技术支持,同时布局未来,为公司万亿估值提供支撑。

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