股市最新行情分析 股市消息解读(7.1)

  要闻精选

  上证报记者从多信源获悉,人民银行决定自7月1日起下调支农再贷款、支小再贷款、再贴现利率利率0.25个百分点,下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点。

  深交所半年报预约披露时间出炉,拓维信息将于7月15日率先披露,随后是7月16日的沃华医药、长信科技。

  国网今年第三次变电设备招标中标候选人出炉,涉及特变电工、许继电气、平高电气、三变科技等企业,投标总报价约53亿元。

  饲料“禁抗令”将从7月1日起正式执行,有望提振维生素等动物营养品和酶制剂等抗生素替代品的需求。

  银行间市场交易商协会发布《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程(2020版)》,增强定向发行服务实体经济的能力。

  联播大事

  中国共产党最新党内统计数据发布。

  29日新增新冠肺炎确诊病例19例。

  强降雨持续侵袭,南方多地出现险情。

  多国人士:香港国安法有利于香港长期繁荣稳定。

  世卫:全球新冠肺炎累计确诊病例逾1011万。

  重大事件

  我国将加快工业互联网创新发展 行业发展空间广

  中央全面深化改革委员会第十四次会议6月30日召开,审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件,要求以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,夯实融合发展的基础支撑,健全法律法规,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

  点评:华安证券尹沿技认为,平台建设是当前工业互联网建设的重点,向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据,向上可以支撑工业APP的快速开发和部署,本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。看好未来三年政策对工业互联网发展的支持力度,以及企业自身降本增效带来的内生需求,发展空间广阔。

  用友网络(600588)是国内跨平台软件龙头企业,拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等;东方国信(300166)的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备,业务领域快速拓展。

  供给端受限叠加需求好转 分散染料价格全面反弹

  据媒体报道,7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG,涨价幅度约10%,其它常规系列分散染料也跟随上涨。

  点评:目前染料行业集中度高,前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩,中短期染料供应有望收紧。国内市场方面,近年来我国对印染行业的环保整治,以及低效产能陆续退出市场,行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏,染料出货量在6月份明显好于5月份。中金公司李璇认为,随着未来环保趋严,配套一体化能力强的公司,优势将进一步凸显。

  浙江龙盛(600352)拥有中间体和染料一体化优势,产能位居行业首位;闰土股份(002440)染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能为11万吨。

  超级快充成手机商必争之地 GaN充电器或成下一个TWS耳机

  近期,华为65W超级快充GaN(氮化镓)充电器外观、参数和包装陆续曝光,预示开售日期临近。华为9月发布的下半年旗舰Mate 40系列预计也将支持65W超级快充。7月,联想发布的拯救者电竞手机将采用90W快充技术,再度刷新量产商用充电功率纪录。小米、OPPO则在争抢全球首发100W超级快充,小米最快会在8月发布的小米10系列旗舰机上采用100W快充,OPPO可能在下半年新机Ace 3上采用。

  点评:业内认为,百瓦级超级快充可在15分钟内充满4000mAh电池,将彻底颠覆用户手机充电体验,解决续航焦虑,尤其是功耗更大的5G手机。GaN充电器具有功率大、体积小、效率高的特点,是超级快充技术突破的关键,预计下半年开始将成为旗舰手机标配进而迎来爆发式增长。

  富满电子(300671)主要产品包括电源管理、MOSFET等芯片,公司的GaN充电器主控芯片具有技术优势,去年开始出货量迅速提升;海特高新(002023)硅基GaN突破多项关键工艺,成功实现小规模量产,快充产品在下游头部企业有渗透。

  生猪价格单月上涨逾22% 规模化养殖厂商迎机遇

  农业农村部数据显示,6月30日全国猪肉平均批发价为45.38元/公斤,较5月底上涨17.41%。生猪方面,据中国畜牧业信息网统计,截至6月30日,国内生猪(外三元)报35.93元/公斤,较5月底上涨22.92%。

  点评:4月开始美国多个肉制品加工场因疫情而关闭,6月以来,欧洲部分加工厂也受到影响,同时国内也在加强进口肉类监测和监管。中信证券分析师盛夏认为,短期来看,需求在逐步复苏,但生猪出栏难有大幅增加,而进口猪肉在6-7月将有明显减少。本轮猪价反弹仍未结束,7月猪价将维持高位。规模化养殖企业在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间。

  牧原股份(002714)是生猪养殖龙头企业;天康生物(002100)生猪养殖业务持续高增长。

  中国首款NAND闪存下半年将上市 填补国内空白

  据报道,长江存储科技联席首席技术官称,中国首款国产NAND芯片将于2020下半年上市。公司联席CTO程卫华在刚刚于上海召开的SEMICON China2020上表示,长江存储将依靠自有解决方案,在今年下半年向大众依次推出更多产品,推出对象包括个人消费者、企业存储、云计算、高端智能手机、平板电脑和其他消费电子产品在内。

  点评:我国存储芯片主要依赖进口,市场规模近千亿美元,占我国芯片进口总额比重超过四分之一,规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储NAND闪存量产上市,不但填补了该领域的国内空白,也极大缩短了与国际领先厂商的差距,为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

  有研新材(600206)已成为长江存储、中芯国际、台积电、英特尔等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。华天科技(002185)是我国领先的集成电路封装测试企业,也是唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。

  今日机会

  中央深改委表态:加快推进健全分级诊疗制度

  分级诊疗概念股:华平股份(300074)、思创医惠(300078)

  麦当劳中国宣布逐步停用塑料吸管 每年减少400吨塑料用量

  可回收概念股:仙鹤股份(603733)、晨鸣纸业(000488)

  中央深改委强调加快工业互联网创新发展 工业互联网落地提速

  工业互联网概念股:能科股份(603859)、海得控制(002184)

  腾讯开启区块链加速器复试 区块链与产业场景结合进入关键期

  区块链概念股:神州信息(000555)、东港股份(002117)

  推动媒体融合向纵深发展 打造强大新型主流媒体

  融媒体概念股:新华网(603888)、人民网(603000)、拓尔思(300229)

  公告精选

  物产中大(600704)拟将控股子公司物产环能分拆至上交所主板上市。

  用友网络(600588)拟定增募资不超64.3亿元,将用于用友商业创新平台YonBIP建设项目等。

  大立科技(002214)拟定增募资不超过9.7亿元,用于全自动红外测温仪扩建等4个项目。

  隆平高科(000998)与巴斯夫结成合作伙伴共同开发全新非转基因水稻系统。

  泛海控股(000046)控股股东拟提供不超过60亿元的财务资助。

  网达软件(603189)上半年净利润预增95.2%至131.8%。

  克来机电(603960)公司生产的国六类产品已经供货给上汽大众和一汽大众。

  港股信息

  广汇宝信(01293)出售三家附属公司以优化内部实体结构

  快餐帝国(01843)年度股东应占溢利同比增长57.1%至355.7万坡元

  远东发展(00035)年度归属股东溢利同比减少78.7%至3.66亿港元

  野村:维持中国燃气(00384)买入评级 目标价33港元

  瑞银:中国燃气(00384)给予买入评级 目标价39港元

  大摩:中国燃气(00384)股价或将于15天内下跌 给予减持评级

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