股市最新行情分析 股市消息解读(7.30)

  要闻精选

  财政部日前发布通知,明确加快地方政府专项债券发行使用,力争在10月底前发行完毕。

  北向资金29日净流入77.31亿元。格力电器、宁德时代、长春高新的净买额居前,分别为14.18亿、4.76亿、3.31亿元。

  本月以来,A股市场5只军工ETF份额合计增长39.41亿份。绩优基金中庚小盘价值的二季报显示,增持了中航重机、火炬电子等军工股。

  上海阳光医药采购网发布第三批国家药品带量采购相关文件,共涉及56个品种,将于8月20日开标。

  32家新三板精选层挂牌企业29日全部收涨,成交额最大的贝特瑞已较发行价高出46%。中国宝安是贝特瑞的大股东。

  联播大事

  韩正出席第七次全国人口普查电视电话会议

  亚洲基础设施投资银行成员数量增至103个

  大兴国际机场航站楼卫星厅地下结构封顶

  上海23条措施简化行政审批推动项目开工

  世卫:全球新冠肺炎确诊超1634万例

  重大事件

  我国进一步加强核酸检测能力建设 覆盖更多医院

  29日国务院常务会议指出,统筹推进疫情防控和经济社会发展,提高新冠病毒检测能力是关键性手段。要调动各方力量,加快检测时间短、灵敏度高、操作简便的产品研发上市,加紧培训检测人员,合理增加机动检测力量,确保秋冬季前实现全国三级综合医院、传染病医院、各级疾控机构及县域内1家县级医院具备核酸检测能力。

  点评:国海证券分析师周超泽认为,近期各级政府部门接连发文,推动基层医院医学实验室建设落地,有望使未来一至两年成为集中建设期。这将给医疗器械厂商和实验室建设服务商带来业绩增量,并在中长期提升对试剂盒的需求。

  润达医疗(603108)是体外诊断产品集约化服务龙头,疫情中负责雷神山医院检验科建设;凯普生物(300639)可生产全自动核酸提取仪、医用核酸分子快速杂交仪等产品;金域医学(603882)能为医疗机构提供2700多项高水平的医学检验及病理诊断服务。

  光伏行业供需偏紧 多晶免洗料价格一周上涨36%

  本周国内单晶复投料成交均价7.96万元/吨,周环比涨幅为16.89%;多晶免洗料成交均价上涨至5.15万元/吨,周环比涨幅为36.24%。

  点评:财通证券认为,当前光伏行业景气持续上行。海外市场方面,疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动,但当期出口数据已开始逐步好转,下半年需求有望持续向好。国内方面,光伏竞价结果落地,总规模达25.97GW,项目规模可观且年内实现并网预期强烈,户用市场有望继续成为亮点,全年装机预期乐观。产业链方面,2019年单晶硅片企业开始新一轮快速扩张,预期2020年单晶硅片产量增加规模在50GW以上。

  特变电工(600089)去年拥有多晶硅料产能为3万吨,今年随着新产能达产,有望提升至8万吨;通威股份(600438)单晶料比例达95%以上,处于行业领先地位。

  供给端扰动叠加收储预期 钴价升至近五个月新高

  数据显示,29日金属钴现货报价为27.9万元/吨,较月初上涨约15%,创下今年2月下旬以来的新高。钴盐方面,生意社29日数据显示,电池级硫酸钴报价为5.5万元/吨,较月初价格上涨10%;国产四氧化三钴、氯化钴报价分别为18.05万元/吨、5.95万元/吨,较月初分别上涨3%、7%。

  点评:目前疫情仍不断扰动钴矿供应端,下半年3C及动力电池市场需求也存在乐观预期。此外,钴收储也是钴价的一大推动因素。业内人士预计,钴行业可能会在今年三季度进行收储,因为“十三五”计划5年时间内收储8000吨,前四年已经收储了6000吨,还剩2000吨可能在今年收储完毕。

  公司方面,华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)均为国内领先的钴业龙头,产业链布局不断深化。

  vivo或将推出旗下折叠屏手机 新机型密集发布推动市场加速爆发

  据媒体报道,天眼查数据显示,维沃移动通信有限公司新增数条专利信息,其中包含了“显示屏及电子设备”的专利。根据专利摘要显示,这些专利主要用来解决屏幕与设备之间的链接问题及折叠屏幕的安全性及耐用性等问题。分析指出这些专利均是关于折叠屏手机的专利,vivo或将推出旗下折叠屏手机。折叠屏作为智能手机的一个新方向,研发难度较大,目前只有华为、三星和摩托罗拉三家手机厂商的数款折叠屏手机上市。而随着vivo最新折叠屏专利的曝光,该厂或已经为推出折叠屏手机而做准备。

  点评:近期折叠屏手机新机将密集发布,三星Galaxy Z Flip 5G已于近日正式发布,而三星另一款旗舰折叠屏手机Galaxy Fold 2 5G也将于8月5日发布会亮相,根据最新爆料,该折叠机为挖孔屏,内屏为7.59英寸,120Hz刷新率,外屏是6.23英寸。此外,摩托罗拉第二款折叠屏手机Motorola Razr 2也将于8月在国内发布。随着折叠屏手机的密集发布及vivo等大厂的加入,折叠屏手机市场望加速爆发。Strategy Analytics预测,全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。

  精研科技(300709)是国内MIM龙头,是海外折叠屏手机客户核心供应商,折叠屏手机的升级和销售放量带动MIM铰链需求大幅增长。东睦股份(600114)是华为MateXs系列手机铰链主力供应商,精密制造能力得到市场认可。

  华为将HMS优先级提升至最高 实现手机海外更好应用

  据报道,目前华为HMS进展很快,三千多个top应用已经有2500多个可以在HMS上应用。华为轮值董事长徐直军最新指出:“打造HMS生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态,这是首要任务,优先级最高的任务。”

  点评:HMS是华为云服务开放能力的合集,是跨平台、跨设备的服务,被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。

  常山北明(000158)全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴,并与华为鸿蒙合作开发软件应用。北信源(300352)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。金科文化(300459)与华为签署了关于HMS的合作协议,未来公司产品也将上线华为App Gallery等应用市场。

  今日机会

  微软成功测试氢燃料电池供电 被称为“终极能源”

  燃料电池概念股:厚普股份(300471)、鸿达兴业(002002)

  龙头厂商生产装置突发故障 多晶硅价格延续涨势

  多晶硅概念股:通威股份(600438)、特变电工(600089)

  vivo或将推出旗下折叠屏手机 新机型密集发布推动市场加速爆发

  VIVO概念股:精研科技(300709)、东睦股份(600114)

  我国进一步加强核酸检测能力建设 覆盖更多医院

  核酸检测概念股:润达医疗(603108)、凯普生物(300639)、金域医学(603882)

  供给端扰动叠加收储预期 钴价升至近五个月新高

  钴概念股:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)

  公告精选

  晨光生物(300138)全资子公司云麻生物取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》。

  乐普医疗(300003)拟分拆子公司乐普诊断至科创板上市。

  凯美特气(002549)特种稀有气体项目获安全生产许可证。

  爱康科技(002610)拟不超过20亿元投资2GW高效异质结电池及组件项目。

  广联达(002410)拟2亿元至4亿元回购股份。

  万华化学(600309)上调8月份中国地区MDI价格。

  达安基因(002030)上半年净利润预增1159.13%。

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