8月份值得投资的股票有哪些？8月股票投资策略
当前股市投资建议及资讯：
1、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期
政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。
7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fit for 55》，碳排目标进一步收紧，新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前，美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下，国内外电池厂加速扩产。近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155 GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。
锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，先惠技术(688155)今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。
先导智能(300450)是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。
2、IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求
据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元(新台币)，年增24.9%;累计上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。
IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。
A股中，兴森科技(002436)是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能(FC-CSP，eMMC)。
方邦股份(688020)具备量产芯片封装基板(IC载板和类载板)HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。
3、需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调
从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨;氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。
稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。
公司方面，广晟有色(600259)、盛和资源(600392)等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。
4、造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速
理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高;零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。
造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。
A股公司中，精达股份(600577)是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源车头部客户;
阿尔特(300825)提供汽车全流程研发设计服务，客户覆盖多家造车新势力;
伯特利(603596)正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。
5、亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加
据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例;马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。
业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。
公司方面，华大基因(300676)是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室;
英科医疗(300677)是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。
6、超越特斯拉、国产全新车规级芯片发布算力惊人
据报道，国内汽车智能芯片科技企业地平线近日正式发布了全新一代车规级产品——征程5芯片。而基于该芯片打造的全场景整车智能解决方案和全场景整车智能计算平台也同时发布。作为业界第一款集成自动驾驶和智能交互于一体的全场景整车智能中央计算芯片，征程5单颗芯片AI算力最高可达128TOPS，支持16路摄像头，性能超越特斯拉FSD，可满足车厂高级别自动驾驶的量产需求。据悉，征程5芯片AI性能跑分更强，超越Nvidia(英伟达) Orin，是国内唯一支持快速量产的整车智能计算平台芯片。征程5一经发布，即与上汽、长城、江淮、理想、长安、比亚迪、哪吒等多家车企达成了首发量产合作意向。
车载AI芯片是人工智能行业的珠穆朗玛，也是自动驾驶实现大规模落地的前提。不少企业纷纷布局，这其中就包括特斯拉和英伟达，而在国内企业方面，地平线走在最前列。目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。
亚太股份(002284)与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助(ADAS)、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作。
华联股份(000882)参股地平线。
7、农业农村部召开常务会议、研究部署稳定生猪产能
7月29日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，研究部署稳定生猪产能等工作。会议指出，加快建立生猪生产逆周期调控机制，准确监测生猪生产指标的月度变化情况，能繁母猪存栏量月度同比变化正负5%时发布预警，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。继续抓好非洲猪瘟等重大疫病防控，推进生猪标准化规模养殖，提升生猪产业现代化水平。
近日，易方达两大明星基金经理萧楠、张坤在同一天兵分两路分别调研了生猪养殖两大龙头牧原股份和温氏股份。参加调研的还有多家明星机构，包括淡水泉、高毅资产、正心谷等百亿私募以及大成基金徐彦、南方基金张延闽等。在部分基金机构看来，养殖品种在经历了5、6月的行业考验以后，今年最坏的行业情况基本已经过去。预估下半年的价格会处于持续而温和的复苏中。
A股相关概念股建议关注牧原股份(002714)、正邦科技(002157)等。
8、巨头停止开采供应紧缺、锆英砂价格暴涨
据百川数据，锆英砂7月30日上涨3.96%报15750元/吨，相比年初8700元/吨，大涨81%。
据报道，6月29日力拓宣布，由于南非理查兹湾矿业公司(RBM)的安全局势升级，其在南非的客户合同出现不可抗力，因此决定在安全状况改善之前停止运营。我国目前80%以上的锆英砂依赖进口。RBM是全球前三大锆英砂供应商之一，也是我国锆英砂主要的国外供应商。在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。
A股相关概念股主要有东方锆业(002167)、盛和资源(600392)等。
9、全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发
短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。
国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。
在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。
宝丰能源(600989)新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目(预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产)、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略;
中泰股份(300435)在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进;
富瑞特装(300228)目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。
10、全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速
据央视报道，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。据了解，该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。
自我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。
奥特佳(002239)研发的储能系统热管理系统已获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货;
深 赛 格(000058)大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。
11、众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面
Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。其表示，今年Q2，全球平板电脑出货量同比增长5%，实现了五季度连续增长,多数主要厂商实现两位数增长。但厂商预计在今年剩余时间将面临严重的供应短缺。
继盯上造车和造芯之后，手机厂商的下一个战场选中了平板电脑。苹果、华为、三星、荣耀等老牌玩家纷纷用性能更强的芯片、更顺滑的生态协同以及紧锣密鼓的产品线更新来巩固城池，而OPPO、realme、一加和vivo等新入场玩家蓄势待发，其首款平板新品的推出也指日可待。据悉，vivo的首款平板电脑将于今年第四季度发布;OPPO平板电脑也已经立项，估计也将于年底推出;而realme真我首款平板电脑的渲染图也在7月11日被外媒曝光;停更了三年的小米平板，也迎来了更新：小米平板5系列或将于8月推出。
两年前，平板电脑市场全球出货量每况愈下。但自从2019年开始，全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入，安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入，平板电脑产业链受益。
星星科技(300256)主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品;
深天马A(000050)在中尺寸(包括笔记本电脑、平板电脑)领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案，2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。
12、谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资
据悉，马斯克创立的脑机接口公司Neuralink完成C轮融资，筹集资金2.05亿美元。这是目前在所有涉及脑机接口的公司中出现最大规模的融资，谷歌等众多企业参与投资。
脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”即用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。Neuralink在声明中表示，将会利用资金加速将技术带到世界，脑机接口行业有望成为下一个风口。
相关脑机接口领域公司主要有：
创新医疗(002173)2021年1月与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司;
新智认知(603869)实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。在集团战略大协同下，公司结合业务发展所需与上海新氦类脑在前沿理论研究及技术开发方面有着广泛的交流与探索;
伟思医疗(688580)研发轮值首席技术官黄河从事医疗器械研发16年，熟悉脑机接口、电生理信号处理、人工智能和机器人技术，在国内外发表论文超过20篇，负责国家科技部和江苏省科技厅的康复机器人重点研究计划课题。
13、“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局
近日，在2021年第十九届中国国际数码互动娱乐展览会上，中国移动咪咕与小米集团联合发起“立方米计划”。中国移动咪咕公司总经理刘昕表示，参与各方将投入超百亿元，推动云游戏产业生态建设。据悉，“立方米计划”是基于云技术的游戏分发计划，将着重依托中国移动系和小米系的云能力和分发渠道能力，为传统游戏厂商提供游戏云化服务，为云原生游戏提供开发运行环境，帮助游戏产业搭建云游戏分发能力，降低发行和分发门槛，并通过创新5G云游戏体验，构建新的云游戏商业模式，为广大云游戏用户提供最优质的服务，为合作伙伴创造价值。
众所周知，游戏分发是产业链上的重要一环。中国移动云分发将依托规模最大的5G网络、9.5亿个人用户和2.3亿家庭宽带用户，通过自身先进的云、网、边、端一体化解决方案，为用户提供高品质的云游戏体验，利用5G边缘计算、5G专属网络保障、全网大数据服务、全网营销触点、流量扶持政策等特色服务，以及宣发、营销方面的支持，保障游戏产品运行通畅、宣发资源高效触达、移动用户无忧使用，形成产业各方的共赢机制。相关上市公司有望受益。
顺网科技(300113)2020年底联合华为、中国移动全球首发全光千兆云游戏业务;
安妮股份(002235)与中国移动咪咕互娱结成战略合作伙伴，在游戏领域开展版权登记、盗版维权、交易平台等方面的战略合作。
14、机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注
近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌建设、生产备货及流动资金。据全球市场研究机构CB Insights数据显示，中国是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。中国机器视觉行业规模预计在2023年达到197亿元，平均年复合增长率达13.63%。
海外机器视觉公司占据大量行业市场，仅康耐视(Cognex)和基恩士(Keyence)就占据全球50%以上的市场份额。在高精度3D视觉领域，我国仍然较为薄弱。伴随着智能化、数字化的浪潮，机器视觉技术广泛应用于各行各业，推动实体经济变革，赋能先进产业形态。在5G技术更快下载速度、更强覆盖能力、更大应用接入容量、更优用户体验的加持下，机器视觉将迎来前所未有的历史机遇，行业龙头有望充分受益，标的可关注天准科技(688003)、矩子科技(300802)等。
15、种业景气有望持续、行业龙头增长可期
自7月11日中证资讯发布《种业：迎来行业机遇和政策催化》以来，我们重点推荐的隆平高科期间涨幅17.53%，荃银高科期间涨幅19.30%，期间沪深300指数下跌5.09%，远远跑赢大盘。
站在当前时点，基于种业板块的政策机遇、行业机遇以及生物技术变革机遇，我们继续推荐该板块，重点关注行业龙头隆平高科(000998)、荃银高科(300087)。
1)政策方面，在前期政策的基础上，后续《种子法》修改、最高法植物新品种权司法解释、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地等，都将成为行情催化剂。
2)行业方面，商品粮玉米价格持续上升，籼稻收购价上调，农民种粮积极性提高，种业公司的种子销售迎来量价齐升，以隆平高科为代表的上市公司盈利大幅提升。
3)生物技术变革方面，我国自2019年底以来持续发放转基因玉米安全证书，可生产应用范围拓展至我国主要玉米产区。先正达具有全球领先的转基因技术，已在安全证书申请流程中，后续落地可期。随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来
