2019年6月3-7日可转债申购日历 下周可转债申购一览表

2019年6月3-7日可转债申购日历 下周可转债申购一览表
  2019年6月3-7日可转债申购日历

  综投网(www.zt5.com)5月31日讯

  大业转债(债)

 

发行状况 债券代码 113535 债券简称 大业转债
申购代码 754278 申购简称 大业发债
原股东配售认购代码 753278 原股东配售认购简称 大业配债
原股东股权登记日 2019-05-08 原股东每股配售额(元/股) 1.7430
正股代码 603278 正股简称 大业股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.00
申购日期 2019-05-09 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年5月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的大业转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。

 

  和而转债(债)

 

发行状况 债券代码 128068 债券简称 和而转债
申购代码 072402 申购简称 和而发债
原股东配售认购代码 082402 原股东配售认购简称 和而配债
原股东股权登记日 2019-06-03 原股东每股配售额(元/股) 0.6394
正股代码 002402 正股简称 和而泰
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.47
申购日期 2019-06-04 周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年6月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

 

  三星转债(债)

 

发行状况 债券代码 113536 债券简称 三星转债
申购代码 754578 申购简称 三星发债
原股东配售认购代码 753578 原股东配售认购简称 三星配债
原股东股权登记日 2019-05-30 原股东每股配售额(元/股) 2.1390
正股代码 603578 正股简称 三星新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 1.92
申购日期 2019-05-31 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年5月30日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2019年5月30日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统发售。本次发行认购金额不足19,156.50万元的部分由主承销商包销。包销基数为19,156.50万元,主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5,746.95万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

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