三峰环境今日申购 重庆今年首只新股开始发行

　　

　　　　

　　综投网(www.zt5.com)5月21日讯

　　重庆今年首只新股开始发行，它是一家国企。

　　5月20日，重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“三峰环境”)发布首次公开发行股票发行公告，确定本次发行价格为6.84元/股，2020年5月21日进行网上和网下申购。

　　发3.7亿多股全部为新股

　　据了解，三峰环境与保荐机构中信建投证券，根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.84元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按6.84元/股在2020年5月21日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。本次发行的网上申购简称为“三峰申购”，网上申购代码为“780827”。

　　据了解，本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行。本次发行股份数量为37826.8万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为26478.8万股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为11348万股，占本次发行总量的30%。

　　发行市盈率为22.67倍

　　据了解，三峰环境此次首发初步询价工作已于2020年5月15日完成。本次发行价格为6.84元/股，此价格对应的市盈率为：22.67倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);17.56倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为生态保护和环境治理业(N77)。截至2020年5月18日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为23.16倍。

　　本次发行价格6.84元/股对应的2019年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.67倍，不高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。预计发行人募集资金总额为25.8735312亿元，扣除发行费用8735.312万元后，预计募集资金净额为25亿元。

　　拟投入募集资金25亿元

　　商报记者了解到，三峰环境是国内垃圾焚烧行业的领军企业之一。天眼查数据显示，该公司成立于2009年12月4日，整体变更设立日期2018年6月27日，地址在大渡口区建桥工业园建桥大道3号，主要从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等相关业务。公司的实际控制人为重庆市国资委。目前，重庆市国资委通过德润环境、水务资产、重庆地产、西证投资间接控制公司78.53%的股权。

　　三峰环境2017年、2018年和2019年公司实现营业收入29.7亿元、34.33亿元和43.64亿元，实现净利润4.67亿元、5.34亿元和5.71亿元。此次三峰环境募集资金扣除发行费用后，拟投资于重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目和补充流动资金。上述项目合计投资总额34亿余元，计划投入募集资金为25亿元。