君实生物688180申购指南 君实生物688180中签号公布时间
发行人与保荐人(主承销商)定于2020年7月3日进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，现将中签结果公布如下：
末“4”位数 2363,4863,7363,9863
末“5”位数 83342,58342,33342,08342
末“6”位数 583074,833074,333074,083074
末“7”位数 6856350
末“8”位数 93660876,93141190,05034318,20277123,61187571,00177065,47213331,80818297,14901366
凡参与网上发行申购君实生物A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有42399个，每个中签号码只能认500股君实生物A股股票。
6月30日晚间，君实生物发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示，初步询价结束后，拟申购价格为55.74元/股，且拟申购数量小于2700万股的配售对象全部剔除。公司的网下、网上发行申购日为7月2日(申购代码为787180)。
公告显示，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等 行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等 行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为55.5元/股。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为87,130,000股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为871,276,500股。
本次发行价格确定后公司上市时市值约为483.56亿元，若发行成功，预计公司募资总额为48.36亿元，募资净额为44.97亿元，已明显高于当初IPO时预计的27亿元。
君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，目前公司有1项产品获得国家药监局有条件批准上市;此外，包括此项已上市销售产品的拓展适应症研究在内，共有21项在研产品，其中19项为创新药、2项为生物类似药。公司科创板IPO申请于去年9月获受理，今年3月30日过会，本次募资主要用于创新药研发项目、科技产业化临港项目和偿还银行贷款及补充流动资金。
发行状况
| 股票代码 | 688180 | 股票简称 | 君实生物 |
| 申购代码 | 787180 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格（元／股） | 55.50 | 发行市盈率 | - |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.68 |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 48.36 |
| 网上发行日期 | 2020-07-02 (周四) | 网下配售日期 | 2020-07-02 |
| 网上发行数量(股) | 13,940,500 | 网下配售数量(股) | 58,647,686 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 87,130,000 |
| 申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-06 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-23 (周二) |
君实生物财务指标
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2019年03月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 44.1195 | 44.8395 | 46.3245 | 44.1577 |
| 净资产（亿元） | 29.7803 | 32.7682 | 34.2280 | 33.4067 |
| 少数股东权益（万元） | -0.29 | -109.87 | -142.35 | -118.11 |
| 营业收入（亿元） | 7.7509 | 5.2712 | 3.0931 | 0.7908 |
| 净利润（亿元） | -7.48 | -4.46 | -2.91 | -3.71 |
| 资本公积（万元） | 418041.88 | 417671.18 | 417315.85 | 417258.99 |
| 未分配利润（亿元） | -19.99 | -16.97 | -15.33 | -16.13 |
| 基本每股收益（元） | -0.96 | -0.57 | -0.37 | -0.48 |
| 稀释每股收益（元） | -0.96 | -0.57 | - | -0.48 |
| 每股现金流（元） | -1.50 | -1.16 | - | -0.62 |
| 净资产收益率（%） | -22.58 | -12.92 | -8.31 | -10.92 |
君实生物IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/06/22 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020/06/29 | 询价推介日 |
| 3 | 2020/06/30 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020/07/01 | 网上路演日 |
| 5 | 2020/07/02 | 网上申购日 |
| 6 | 2020/07/03 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2020/07/06 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2020/07/06 | 网上中签缴款日 |
