华阳发债价值分析 华阳发债发行信息一览
华阳国际和中信证券股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第144号】)、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“华阳转债”)。
投资者关注:
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年7月30日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月3日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足45,000万元的部分由承销团包销。包销基数为45,000万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为13,500万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
8、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转债投资风险与市场风险,审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2020年7月28日(T-2日)刊登于《证券时报》的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
重要信息:
本次发行的可转债简称为“华阳转债”,债券代码为“128125”。
1、本次发行45,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,500,000张。
2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
发行状况
债券代码 | 128125 | 债券简称 | 华阳转债 |
申购代码 | 072949 | 申购简称 | 华阳发债 |
原股东配售认购代码 | 082949 | 原股东配售认购简称 | 华阳配债 |
原股东股权登记日 | 2020-07-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2955 |
正股代码 | 002949 | 正股简称 | 华阳国际 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 |
申购日期 | 2020-07-30 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
重要日期
序号 | 日期 | 安排 |
1 | 2020-07-28至2020-08-05 | 债券承销期 |
2 | 2020-07-29 | 原股东优先配售股权登记日 |
3 | 2020-07-29 | 网上路演推荐日 |
4 | 2020-07-30 | 网上中签率确定日 |
5 | 2020-07-30 | 网上申购配号日 |
6 | 2020-07-31 | 网上摇号抽签日 |
7 | 2020-08-03 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2020-08-04 | 债券资金到账日 |
9 | 2020-08-05 | 主承销商向发行人划款日 |