隆利转债价值分析 隆利转债中签率是多少?

隆利转债价值分析

  据报道,隆利科技10月29日正式开启可转债申购,债券代码为123074,债券简称为隆利转债,申购代码为370752,申购简称为隆利发债,原股东配售认购简称为隆利配债。那么,隆利发债值得申购吗?下面小编就给大家简单的分析一下吧。

  利息和赎回价:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。赎回价:118元。强赎条件:转股期内,正股连续30个交易日中,至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。回售条件:到期最后2个计息年度内,正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。

  参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,合理定位应该在113元附近,也就是说每中一签有望盈利130元。如果原股东优先认购40%-80%,网上申购9万亿,则预期满额申购中0.01-0.02签。按每股配售2.7097元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为9.16%。

  值得一提的是,隆利科技系国家高新技术企业,公司的产品广泛用于计算机、工业控制等领域,有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。至于隆利发债的上市时间,小编猜测为11月下旬。

  发行状况

债券代码 123074 债券简称 隆利转债
申购代码 370752 申购简称 隆利发债
原股东配售认购代码 380752 原股东配售认购简称 隆利配债
原股东股权登记日 2020-10-28 原股东每股配售额(元/股) 2.7097
正股代码 300752 正股简称 隆利科技
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.25
申购日期 2020-10-29 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年10月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上向社会公众投资者发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的隆利转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

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