巴菲特出售富国银行 价值近25亿美元

  巴菲特终于对富国银行动手了。

  据伯克希尔公司最新发布的13G报告,自6月底以来,伯克希尔已售出逾1亿股富国银行的股票,价值近25亿美元。如今,伯克希尔目前仅持有富国银行1.38亿股,占3.3%的股份,较二季度的5.96%大幅下挫,较2019年底的8.4%持仓更是腰斩。

  巴菲特和富国银行超30年的“感情”

  众所周知,富国银行一度是巴菲特最爱的股票之一,他于1989年开始购买富国银行。当时美国银行业一片混乱,银行股遭受重创,巴菲特以2.9亿美元的低价买入富国银行10%的股份。

  伯克希尔·哈撒韦1995年的年报(官网披露的最早的年报)显示,截至1995年底,伯克希尔·哈撒韦持有价值约14.67亿美元的富国银行股票,这些股票的成本约4.24亿美元,巴菲特从买入到现在实现浮盈245%,折合约10.43亿美元。

  巴菲特基本上成为了富国银行投资者的“代言人”,多年来是该行的大股东之一。

  但2016年以来,富国银行丑闻缠身,此前一度爆出账户造假丑闻,该银行业多次遭受监管处罚。近年来,富国银行股价也表现不佳。然而,此前巴菲特对富国银行依然“不离不弃”,并多次出面力挺富国银行管理层。Gurufocus创始人田测产说:

  “巴菲特后期在这只股票上没赚到多少钱,后期算是失败的投资。”

  今年疫情以来,信贷危机爆发风险增加,这让银行业前景蒙阴。

  今年二季度至今,道琼斯指数上涨8.99%,而富国银行却下跌2.77%,股价表现大幅跑输大盘;该公司净亏损也高达24亿美元,计提了84亿美元信贷损失预备金。今年以来,富国银行已经下跌52.29%,严重落后于同业银行和整个市场。

  终于,巴菲特对昔日这只心水股动手了。

  两度“忍痛割爱”,最终巴菲特会清仓富国银行吗?

  在第二季度,根据其披露的13F报告,巴菲特旗下伯克希尔公司大幅减持了摩根大通、纽约梅隆银行、美国合众银行等银行股,比较意外的是巴菲特还清仓了高盛。

  富国银行也在其减持名单之内,伯克希尔公司共减持8563万股,较一季度减仓幅度达26%。在前五笔最大卖出交易中,富国银行和小摩分别占据头两席,紧随其后的是3家航空公司。

  如今,巴菲特再度“忍痛割爱”,如今其持有富国银行的比重已经不足5%。

  这意味着,伯克希尔不必再披露关于富国银行的交易,市场大概率要等到三季度13F披露时(十月中旬),才能知道该公司是否已经清仓富国银行。

  值得注意的是,巴菲特似乎并没有打算完全抛弃银行股,而是把重心转移到美国银行这一只股票上面。

  二季度巴菲特对美国银行的持仓没有变化。截至二季度末,美国银行仍为伯克希尔第二大重仓股,仓位占比超过10%,仅次于苹果。伯克希尔目前是美国银行的第一大股东。

  盘点巴菲特近期的动向......

  在大举抛售富国银行的同时,巴菲特似乎对其他投资标的表示出长期持有的信心。

  金十整理了近期巴菲特的主要动向:

  ①半个月内13次买入美国银行。美国银行今年股价大跌,似乎符合巴菲特眼中的“便宜货”这一标准。

  ②罕见建仓黄金股,买入巴里克·黄金(Barrick Gold),这是全球最大的黄金生产商之一 。

  ③收购日本最大的5家贸易公司(伊藤忠商事、丸红、三菱和三井物产和住友商事)各超过5%的股份。

  据报道,这些股票是巴老从去年到今年期间购买的,巴菲特表示打算长期持有这些投资。他通过发行日元债券共分两次从日本人手里借了6250亿日元,这些资金可能被转投日本公司。

  这一次,巴菲特会看走眼吗?

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