算力加速迭代,通信逆势上涨

       1、部分家电品牌618开门红表现强劲,行业6月排产显著增加。一方面行业在以旧换新政策、内外销增长背景下有基本面支撑,另一方面大家电公司具备较高股息率特征,家电ETF(159996)配置价值凸显。
       2、受国内外经济复苏、下游需求逐渐向好发展驱动,半导体经济周期有望于今年迎来反弹。第三期大基金近日成立,前两期大基金有力推动了半导体国产替代的进程,但部分关键环节国产化率仍较低。在政策支持下,国产半导体设备长期成长空间较大,具备较高的配置价值。国产替代叠加景气复苏,可以持续关注芯片ETF(512760)、半导体设备ETF(159516)、集成电路ETF(159546)的布局机会。
       3、5月28日,中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求(征求意见稿)》,这是游戏行业首个完整的消费管理规范。人工智能实时沟通能力的上升将使AI应用门槛持续降低,游戏行业作为AI应用端现阶段最直接的应用领域,有望较高程度上受益。随着各大游戏厂商下半年即将逐步推出主力产品,板块前景值得期待。感兴趣的投资者可以通过定投的方式低位布局游戏ETF(516010)。

返回顶部

返回首页