光模块大爆发,通信ETF量价齐升涨超5%

       今日,光模块板块集体爆发,多只个股涨幅明显,光模块含量最高的ETF——通信ETF(515880)盘中放量成交超4亿元,涨幅5%,领涨全市场。
       通信ETF(515880)前十大重仓股中,中际旭创涨幅超11%,新易盛涨幅超14%,天孚通信涨幅超10%,工业富联等跟涨。
       消息面来看,通信行业利好不断。
       工信部最新数据显示,截至今年4月,电信业务累计总量达5940亿元,电信业务累计收入5924亿元,总量及收入保持稳步增长。新基建建设方面,5G基站总数达374.8万个,占移动基站总数的31.7%,5G中低频基站建设不断推进。
       Light Counting发布的2023年全球光模块TOP10榜单显示,中国厂商独占鳌头,7家上榜,中际旭创位居榜首。
       此外,中国移动在广东深圳—东莞成功开通了全球首个800G空芯光纤传输技术试验网;中国电信发布云算网一体化调度产品等成果。
       机构预计,全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位。
       数据中心通信业务方向,全球AI产业共振,光模块国产厂商全球竞争力较强,更大比重重视光电互联的投资价值。电信业务方向,有5.5G之称的5G-A分为近期和中期需求两类,分别开展技术攻关、试验验证和应用推进。对于近期需求,业务需求较明确,技术及产业成熟度较高,部分已经有预商用产品,2024~2025年可实现规模商用。2024年可开展规模试验,同步探索商业模式。“0-1”变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题对通信板块提振均值得关注。
       银河证券表示,数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修,看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商。对于通信板块快速发展,投资者可借道光模块含量超30%的通信ETF(515880),一键布局行业龙头股,享受行业发展带来的机遇。

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