5万亿规模资管巨头旗下中国公募公司获准展业,外资公募本土化“道阻且长”

2024-01-02 23:34

  2024年刚刚开年,又一家外商独资公募获批开展中国公募基金业务。

  联博基金于2023年3月取得了公募基金牌照。今日,联博集团宣布,旗下联博基金管理有限公司已获得证监会核发的《经营证券期货业务许可证》,成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。

  截至2023年11月30日,联博集团在全球管理的资产规模达6960亿美元。联博集团1997年在中国香港设立办事处,布局中国市场已有25年。

  联博基金表示,在股票投资方面,联博基金将持续运用“量化基本面”的投资策略,捕捉具备吸引力的价值投资机会。

  联博基金总经理钱峰表示,联博多年来持续深耕中国市场,此次联博基金获准展业,标志着在中国的业务拓展进入全新阶段。联博基金已经组建了一支管理经验丰富、投研实力出众的本土团队,致力于深入洞察国内投资者的需求,以此发掘并捕捉中国市场广阔的投资机遇。

  目前,在华获批(展业)的外商独资公募有9家。

  其中,贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、联博基金、施罗德基金5家公司以申请设立新公司方式取得公募牌照。

  这五家外资公募2021年下半年开始先后展业,首只发行的产品股债各半。而2023年以来,各家新发产品主要为债基

  最早成立的贝莱德基金目前旗下共有7只产品,总规模为86.79亿元,股债规模比例接近一比一。2023年,贝莱德发行的贝莱德安睿30天持有最终募集规模为43.15亿元。

  路博迈基金2023年展业,首只产品选择了债基,目前已发行5只产品,规模合计超100亿元,固收类规模占绝对比例。

  富达基金同为2023年展业,首只产品为股票型基金,富达传承6个月最新规模10.16亿元。11月,发行了债基富达裕达纯债,募集规模超50亿元。2024年,富达即将发行第三只产品,仍选择债基。

  2023年12月,施罗德基金选择发行的首只产品同样为债基,公司表示,新产品将专注于高等级信用债,通过波段操作和久期策略赚取债券资本利得,使用股票ETF管理权益仓位。

  业内普遍认为,外资资管巨头布局中国,是出于对中国市场的看好,预计也将为中国市场带来更加专业、多样的投资策略。然而两年过去,目前已展业的外商独资公募都背负着不小的业绩压力。

  Wind数据显示,截至2023年末,上述新设外商独资公募布局的权益类产品,除2023年12月刚刚成立的路博迈中国医疗健康,业绩全面告负,普遍亏损在10%左右。贝莱德中国新视野和贝莱德港股通远景新视野成立最早,分别于2021年9月、2022年1月成立,目前已亏超30%。

  合资转独资的外资公募,展业时间更久,近两年成立的权益类产品同样业绩普遍亏损。

  展望2024年,摩根士丹利基金认为,内外部积极因素不断累积,A股市场估值具备较大修复空间。海外方面,美国通胀下行趋势明显,美联储降息较为明确,海外因素对A股压制最强的阶段已经过去。国内方面,在中央加杠杆的推动下,财政支出力度有望加大,宏观经济预计保持平稳增长,上市公司业绩增速爬坡为大概率事件。2024年上半年,以科技、医药为主的成长股有望继续占优,下半年在经济企稳、盈利改善、利率下行的背景下A股市场有望迎来转机,核心资产估值有望修复。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:5万亿规模资管巨头旗下中国公募公司获准展业,外资公募本土化“道阻且长”)

(责任编辑:126)

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