AI应用蓬勃发展,带动算力板块持续大涨!紫光股份、新易盛、中际旭创早盘走高

       6月18日上午,通信、计算机板块领涨,车路云、PEEK材料、光通信等概念指数涨幅居前,CPO龙头厂商新易盛盘中涨超5%。主流ETF中,云计算50ETF(516630)一度涨超2%,持仓股中,紫光股份涨超6%,新易盛涨超5%,中际旭创涨超4%。
       产业新闻方面,AI军备竞赛在全球持续火热的同时,模型研发也从PC端衍生至手机端:1)海外Apple Intelligence助推苹果股价连续多日收盘创下新高;2)国内上海交大IPADS实验室发布手机大模型推理引擎PowerInfer-2.0。此外,马斯克宣布明年特斯拉工厂将部署“1000个,甚至数千个”Optimus机器人,这些机器人高度智能化,且具备学习能力。
       天风证券认为,随着AI模型向手机端衍生,以及未来在机器人应用的逐步落地,未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性。持续重视AI核心标的的投资机会:海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视;此外国产算力线如国产服务器,交换机,AIDC等方向或可积极关注。
       云计算50ETF(516630)标的指数聚焦算力产业链,成分股涉及了光模块、AI服务器、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。全球AI产业快速发展,算力短期或仍供不应求,相关板块有望深度受益。

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