每周复盘-贵金属+轨交设备-A世界
本周市场上证指数走势一周较为弱势以盘整为主，毕竟从年前的2月初到现在涨幅2635-3060，两会热点新闻不断刺激各个 行业，以科技AI算力为的板块一些龙头纷纷创出去年新高，本周引发而主题材不断低科技，国际市场黄金价格再次突破去年12月4日的价格2152美元/盎司，鲍威尔主席的讲话 表示美联储信心已接近降息所需水平，同时市场预期和押注将在6月份降息开始。国内各个黄金零售店市场价格不断新高 650元，数据显示中国黄金储备连续第16个月增加，2月末黄金储备7258万盎司，环比增加39万盎司，1月末为7219万盎司，笔者认为整体贵金属已经大幅表现和预期过了这波涨幅，我们应该把重点放在铜和其他有色金属上面，老生常谈的 云铜，金田，中岭，白银，锌业，精艺，豫光等公司，伴随后期新质生产力不断发酵后引发的的弹性空间释放。
指数上我们看到市场在不断消化从去年11月份市场破掉3000整数关口，和深圳成指万点的心里阴影，人们总感觉3000点压力后期都要继续回踩新低的同时，但是我们不要忘记 证监会主席在这次部长会议对资本市场的态度，该出手就出手，决不能再次出现系统性风险。从年前中小市值的深度回落50-70%，目前有些公司还在底部震荡还没有修复到年初和去年11月份股价的一些公司，我们要引起高度关注。
英伟达在新闻稿中表示，生成式 AI 正在为全球各行各业带来革命性的变化，但目前该行业面临严重的人才缺口，需要不断提升员工的水平，才能更充分地利用 AI 技术。英伟达希望通过这项专业认证计划，帮助软件工程师、数据工程师、云解决方案架构师、AI DevOps 工程师等验证并展示他们的生成式 AI 技能和专业知识。
目前我们能看到英伟达前十大股20大股东数据只有到去年的4月份，5月25日的一个跳空高开74%动作366-927到现在涨幅153%，也许连老巴也没有想到，重仓的苹果放弃了10年的汽车投向了AI，伴随着2023年末-2024潜望长焦和旗舰性价比的影像功能，把苹果手机的销量再次前六周同比下跌24%的趋势演化。
3月6日，发改委表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市，市场对交运设备板块展开题材性攻击，龙头的神州高铁本身就是两市唯一大股东国开行旗下的 检修装备与数据、线路运营维护动车领军企业收获2个涨停。
本周旅游零售带动人气的强势的海汽集团和部长对 拟约20亿元跨界收购海旅免税，市场只给了回到前期平台的冲高回落，而旅游景点只是事件驱动 对北欧6国瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡的2024年3月14日至11月30日期间免签短期脉冲刺激，想要有持续性需要到五一前后。
据权威机构的研究报告预测，2024年半导体行业将迎来复苏，其中，存储芯片的增长速度将较为显著。
存储芯片，亦被称为存储器芯片，是半导体芯片家族的重要成员。它的核心功能是数据的存储与读取。无论是文字、图像、声音还是视频，存储芯片都能轻松应对，为现代电子设备如计算机、手机、平板和数码相机等提供坚实的存储基础。
存储芯片的种类丰富多样，根据存储机制的不同，我们主要可以将其划分为随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)以及闪存(Flash Memory)等几种。其中，RAM的读写速度迅捷，但需持续供电，一旦断电，数据将瞬间消失;ROM则允许数据被反复读取，却禁止修改或删除;而闪存则巧妙结合了前两者的优点，不仅读写速度快，而且即使断电，数据也能安然无恙，因此成为了现代移动设备中的主流存储媒介。于是，我们看到了越来越多的AI手机和AI电脑采用更先进的存储芯片技术，如NAND Flash、DRAM等。这些技术的运用，不仅提高了设备的运行速度，还大幅增加了存储空间，使得AI手机和AI电脑的功能越来越强大。
物联网的广泛渗透：从智能家居到工业自动化，从智能城市到无人驾驶，物联网设备的数量和种类都在迅速增长，这背后都需要大量的存储芯片作为支撑。
移动设备的持续演进：随着智能手机、平板电脑等移动设备的持续升级换代，对存储芯片的需求也在不断攀升。尤其是5G、AI等技术的日益普及，将进一步推动移动设备的性能和数据量的提升，从而进一步增加对存储芯片的需求。
存储芯片：
力源信息：公司自研芯片(小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微处理器 MCU)的研发、测试、推广和销售也在积极进行。公司射频PA技术方案可以沿用至6G。
商络电子：公司是中国电子元器件本土领军分销商之一，长鑫存储为公司的主要供应商之一。2023年5月24日公司互动：睿能科技公司分销的IC产品主要为集成电路芯片和其他电子元件，包括存储芯片。
”雅创电子：公司作为国内知名的电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG 等国际著名电子元器件设计制造商的产品，分销产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等。
光韵达：公司的全资子公司光光韵达宏芯与南京初芯、上海华力签订的《战略合作框架协议》，各方将在eSRAM-SDM等相关集成电路芯片的研发和生产、销售领域展开深度合作，具体为：光韵达宏芯负责对外销售，南京初芯负责产品设计和研发，上海华力负责生产。上海华力是行业内领先的集成电路芯片制造企业，拥有先进的工艺制程和完备的解决方案，能提供28/14纳米不同技术节点的一站式芯片制造技术服务，拥有中国第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线，其存储芯片的制造工艺，处于国际先进水平。
天源迪科：子公司金华威有代理华为OceanStor存储产品。
太极实业：太极半导体已经形成了DRAM、NAND FLASH从传统封装到先进封装，几乎所有封装形式的全覆盖。
东芯股份：公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司，聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务。中国大陆领先的存储芯片设计公司。
AI手机/PC(补充)：天音控股(公司持有武汉星纪魅族科技有限公司 1.6658%股权，截至报告期末，累计交易金额为209,441.18 万元。根据魅族官网：魅族21PRO机型拥有开放式AI终端)
长信科技(国内重要的平板显示关键基础材料生产基地，公司在UTG领域技术储备充分，2023年4月20日，搭载公司子公司东信光电UTG产品的vivo x flip已经上市发布，2023年8月29日上市发布的OPPO Find N3 Flip使用的UTG产品为东信光电独供，公司与OPPO、VIVO在内的国内主流手机客户均有量产合作。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代)大数据与云计算的盛行：随着大数据和云计算技术的广泛应用，企业和机构对数据存储的需求日益增大，对存储芯片的性能和容量也提出了更高的要求。
阿尔法因子
事件驱动：
3月8日上午工信部部长:准备试点开放互联网，金壮龙表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5g、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业;强化5G演进，支持5G-A发展;同时要加大6G的研发力度。
高鸿股份(智能制造方面有面向离散制造业的MOM(制造运营管理)、SCC(供应链协同)、精益设备管理、能源管理等产品线，产品和解决方案在汽车零部件、电子信息、粉末冶炼、光伏玻璃、环保等行业有所应用)
廷波：让医疗健康公共数据在医疗系统内部跑起来
英特集团：浙江国际贸易集团控股，国内药品流通行业批发企业前十强，浙江省第二大的医药商业企业，PS0.18.。
脑机接口产业联盟2024年第一次全会即将召开 将发布脑机接口产业联盟创新成果
三博脑科，创新医疗 盈趣科技(公司与天津大学医学部和海河实验室的合作目前处于前期立项交流阶段，包括人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测、数字脑电图机等创新项目，同时参与承办天津大学牵头主办的6月19日全国首届脑机接口大会暨脑机接口问世50周年庆典。
怡亚通：EA's-focus EAs-focus是怡亚通母婴孵化的直属品牌，是国内第一个将非侵入式脑机接口技术成果实施产业生态圈的创新型平台品牌，其发展方向为“高科技，产业化、数字化“。主要职能是全面落地脑科技产业链数字化
力合科创：公司在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。
量价配合：
通用股份(红豆旗下月线基本上升通道，由于受到汽车行业的带动以及消费政策的支持，轮胎市场，特别是乘用车轮胎市场开年的暖意相比过去几年明显了不少)
辉煌科技：和当下科技以及高铁运营有关，大交通互联网基础设施产品和服务供应商，向飞机、高铁提供WiFi系统
重药控股：央企中国通用技术预期重组。重药的前身就是前身是成立于1950年的中国医药公司西南区分公司，是中央和地方两级药品医疗器械定点储备单位。后期可以重点关注。
豫能控股：火电装机容量位居河南省第二位，公司子公司河南黄河能源创新中心在人工智能研究领域拥有火力发电的设备巡检、机组运行的自动寻优、安全管理的智能识别等方面的应用场景。
建投能源：河北国资委旗下，河北省最大的独立发电公司，90%以上机组为热电联产机组，公司与控股股东建投集团等共同出资设立河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司，从事氢能等清洁绿色能源及其他能源的技术开发与创新。
补涨关注宝新能源，江苏国新。
财经新闻
1.上海市印发《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》。其中提到，促进信息服务消费产品研发。鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度，打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景。聚焦文旅消费、职业培训、医疗健康等领域，推动建立一批标杆示范场景，形成一批元宇宙应用。支持在智能化教育教学、自动驾驶等领域构建示范应用场景。
2.推进信息消费基础设施改造升级。加快建设以AI、5G、区块链为代表的新一代信息基础设施。建立本市数据中心全生命周期监管平台，试点开展算力使用效率等评估评测。
3.培育个性化、多元化养老服务模式。聚焦高龄、失能老年人长期照护服务的刚性需求，支持发展普惠型养老服务机构。引导社会力量兴办面向中高收入家庭的高品质养老服务机构。发展智慧养老服务，推动互联网赋能为老年人提供精准、便捷养老服务。引导康复辅具等租赁服务专业机构开展社区租赁服务。深化长期护理保险试点，加强对养老护理服务支付支撑作用。
4.中国生态环境部部长黄润秋8日在北京表示，去年全国地级及以上城市PM2.5平均浓度为30微克/立方米，保持了稳中向好的总体态势，四年之内PM2.5下降了6微克/立方米，改善幅度16.7%。
