侨银发债价值分析 侨银发债中签率是多少?
据报道,侨银环保将于明日正式开启可转债申购,债券代码为128138,债券简称为侨银转债,申购代码为072973,申购简称为侨银发债,原股东配售认购简称为侨银配债。那么,侨银发债值得买吗?下文就带股民朋友来简单的了解一下吧。
按照2020年11月13日6年期AA-级中债企业债到期收益率水平6.9356%计算,侨银转债的纯债价值约为91.97元,债底保护还是非常不错的。以11月13日侨银环保正股收盘价25.44元计算,初始平价100.04元,偏股性。如果所有转债按照转股价25.43元进行转股,则对总股本的摊薄幅度为4.04%。
参考相近行业、相似评级的博世转债、维尔转债,上市首日转股溢价率应该在10%-14%区间,价格110.04-114.04元,价格中枢112.04元。预计留给市场的规模约为0.63亿元,如果侨银转债网上申购671万户,按照打满计算中签率应该为0.0009%。
值得一提的是,侨银环保是纯环卫运营企业第一家上市公司,充足订单保障收入,有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。
债券代码 | 128138 | 债券简称 | 侨银转债 |
申购代码 | 072973 | 申购简称 | 侨银发债 |
原股东配售认购代码 | 082973 | 原股东配售认购简称 | 侨银配债 |
原股东股权登记日 | 2020-11-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0277 |
正股代码 | 002973 | 正股简称 | 侨银环保 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.20 |
申购日期 | 2020-11-17 周二 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年11月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次可转债向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足4.2亿元的部分由国泰君安进行包销。 |