A股节后热点方向解读

　　展望热点延续

　　1、近期热点品种

　　a) 热点题材解读

　　一、证券，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，板块冲高回落，属于脉冲性质。今年落实全面注册制值得期待

　　二、军工，成飞注入中航电测，市值提升空间巨大。成飞产业链以及军工企业资产证券化后市有望迎来波段炒作

　　三、十七部门印发“机器人+”行动方案目标到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番。已有数据显示，国内2020年的每万人246台，2021年是每万人322台，增加到2025年的每万人500台，有空间不算特别大

　　四、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价中期有望突破2000美元。国际金价突破1900美元，盘面异动不明显

　　五、种业，转基因已进入商业化前最后冲刺阶段。近期有望公布转基因品种审定，市场关注度一般

　　六、数据要素，数据要素有望成为下一轮经济增长的发力点，中长期看好

　　1.国资云/数据库/网络安全，属于是数据要素基础设施

　　2.数据要素相关，关注程度从高到低为数商(拥有大量数据的企业)、数字资产、数字交易所

　　3.AIGC/ChatGPT，从推出以来在全球网络上议论的度很高，其应用价值正在被拓展挖掘，预计后续仍有炒作机会

　　七、碳中和，光伏上游各个环节开始打价格战；汽车领域特斯拉大幅降价拉开价格战序幕，预计整体碳中和赛道持续承压

　　1.硅片产业链，隆基绿能拟扩产100GW硅片，达产后产能接近翻倍。积极关注上游高纯石英砂/坩埚

　　2.一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化

　　3. 储能，分时电价改革已经落地，峰谷电价差大增利好储能转机快速提升

　　4.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注

　　5. 固态电池，关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动

　　6. 海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点

　　7. 光伏降成本，相对关注POE、HJT降本

　　8. 钠电池，持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向

　　9. 复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新。短期大幅调整，先观望等待缩量企稳

　　10、碳化硅，碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注。东尼电子签6英寸碳化硅衬底订单引发板块异动

　　(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)